近日，韓國(guó)研究機(jī)構(gòu)SNE Research披露數(shù)據(jù)顯示，2024年上半年，全球（不含中國(guó)）銷(xiāo)售的電動(dòng)汽車(chē)（EV、PHEV、HEV）電池裝車(chē)量約為165.3GWh，較去年同期增長(zhǎng)13.1%。
從全球（不含中國(guó)）動(dòng)力電池裝車(chē)量TOP10排名來(lái)看，相較于1-5月，上半年有兩家中國(guó)企業(yè)排名調(diào)換，一家中國(guó)企業(yè)掉出TOP10。
從同比增長(zhǎng)情況來(lái)看，上半年全球（不含中國(guó)）動(dòng)力電池裝車(chē)量TOP10企業(yè)中，僅有松下負(fù)增長(zhǎng)，其余均有所增長(zhǎng)，其中有3家公司實(shí)現(xiàn)同比三位數(shù)增長(zhǎng)，且全部為中企。這3家公司中，中創(chuàng)新航增幅最高，同比增長(zhǎng)超6倍。
具體來(lái)看，上半年，共有4家中國(guó)企業(yè)上榜全球（不含中國(guó)）動(dòng)力電池裝車(chē)量TOP10。其中，寧德時(shí)代裝車(chē)量達(dá)44.9GWh，同比增速12.1%，以27.2%市占率位居首位。SNE分析稱(chēng)，目前，全球各大主機(jī)廠，如特斯拉Model 3/Y、寶馬iX、梅賽德斯EQ系列、大眾ID系列等也在采用寧德時(shí)代的電池。通過(guò)神行電池以及麒麟電池，公司有望進(jìn)一步擴(kuò)大其市場(chǎng)份額，特別是通過(guò)海外出口（如巴西、泰國(guó)、以色列和澳大利亞）有望迅速擴(kuò)大其全球市場(chǎng)份額。
繼寧德時(shí)代之后，比亞迪也在海外市場(chǎng)繼續(xù)保持高增長(zhǎng)。上半年，比亞迪全球（不含中國(guó)）動(dòng)力電池裝車(chē)量6.0GWh，同比增長(zhǎng)144.8%，市占率達(dá)到3.7%，保持TOP10第六位。
此外，上半年，中創(chuàng)新航也發(fā)展迅猛，裝車(chē)量同比增速創(chuàng)新高，達(dá)604.2%，裝車(chē)量為3.4GWh，市占率為2.1%，趕超孚能科技位居第八位。
孚能科技裝車(chē)量增速同樣翻倍（108.1%），以3.1GWh的裝車(chē)量、1.8%的市占率，位居第九位。
從韓國(guó)企業(yè)來(lái)看，上半年，LGES、SK on、三星SDI三家電池公司全球電動(dòng)汽車(chē)電池裝車(chē)量均實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng)。其中，LGES增長(zhǎng)率為6.9%，以43.8GWh的裝車(chē)量位居第二；SK on增長(zhǎng)率為6.2%，以17.3GWh的裝車(chē)量位居第三；三星SDI增長(zhǎng)率為17.9%，是韓國(guó)三家電池公司中最高的，以16.3GWh的裝車(chē)量位居第四。
SNE指出，寶馬的i4、i5、i7、iX等電動(dòng)車(chē)矩陣搭載了三星SDI的電池，奧迪Q8 e-tron、JEEP Wranlger PHEV在歐洲的銷(xiāo)量穩(wěn)健，其次是北美的Rivian R1T/R1S高銷(xiāo)量對(duì)三星SDI電池裝車(chē)的增長(zhǎng)產(chǎn)生了積極影響。三星SDI正在擴(kuò)大在美洲的P6電池供應(yīng)，并準(zhǔn)備大規(guī)模生產(chǎn)46 pi won圓柱電池和磷酸鐵鋰。
現(xiàn)代汽車(chē)集團(tuán)的IONIQ 5和EV6在年初銷(xiāo)量低迷，但今年上半年出現(xiàn)了復(fù)蘇跡象，銷(xiāo)量同比持平，這是SK on裝車(chē)量增長(zhǎng)的主要因素。現(xiàn)代旗艦車(chē)型IONIQ 5和EV6均搭載了搭載SK on第四代電池的小改款車(chē)型，未來(lái)將與EV9一起搭載，預(yù)計(jì)全球銷(xiāo)售額將逐步擴(kuò)大。
LGES的主要客戶(hù)包括特斯拉Model 3/Y、大眾ID.4和福特野馬，在歐洲和北美非常受歡迎的Mach-E和通用的凱迪拉克Lyriq等車(chē)輛保持了穩(wěn)定的銷(xiāo)量，推動(dòng)了LGES的裝車(chē)量增長(zhǎng)。
值得一提的是，就全球動(dòng)力電池裝車(chē)量而言，上半年，三家韓國(guó)電池公司的市場(chǎng)份額為46.8%，與去年同期相比下降了1.8個(gè)百分點(diǎn)。
從日企來(lái)看，松下以16.2GWh的裝車(chē)量排名第五，增速同比減少25.1%，市占率達(dá)9.8%。SNE稱(chēng)，松下銷(xiāo)量的主要來(lái)源在于Model 3，但由于Model 3改款導(dǎo)致銷(xiāo)量減少。目前，Model 3銷(xiāo)量正在逐漸擴(kuò)大，松下預(yù)計(jì)將發(fā)布改進(jìn)的面向特斯拉的2170和4680電池，有望迅速重新奪回市場(chǎng)份額。
另外，豐田旗下兩家電池公司PPES以及PEVE分別排名第七位以及第十位。其中，PPES裝車(chē)量4.1GWh，市占率2.5%，同比增長(zhǎng)70.1%；PEVE裝車(chē)量2.1GWh，市占率1.3%，同比增長(zhǎng)69.2%。
電池網(wǎng)注意到，在2024年1-4月及1-5月，中國(guó)企業(yè)欣旺達(dá)連續(xù)登陸全球（不含中國(guó)）動(dòng)力電池裝車(chē)量TOP10行列，位居第十位，但上半年被PEVE趕超。
而從包括中國(guó)在內(nèi)的全球市場(chǎng)來(lái)看，SNE Researc數(shù)據(jù)顯示，2024年上半年全球電動(dòng)汽車(chē)（EV、PHEV、HEV）電池裝車(chē)量約為364.6GWh，同比增長(zhǎng)22.3%。
2024年上半年，全球動(dòng)力電池裝車(chē)量TOP10公司，中企依舊占據(jù)6席，裝車(chē)量總計(jì)236.2GWh，市場(chǎng)份額達(dá)64.9%，同比進(jìn)一步提升。6家中國(guó)電池公司裝車(chē)量均實(shí)現(xiàn)了同比兩位數(shù)增長(zhǎng)。
同時(shí)，除了億緯鋰能市場(chǎng)份額同比出現(xiàn)微降、比亞迪同比持平之外，其他4家公司均實(shí)現(xiàn)了同比正增長(zhǎng)，其中寧德時(shí)代繼續(xù)保持全球第一的位置，裝車(chē)量高達(dá)137.7GWh，同比增長(zhǎng)29.5%，且在TOP10公司中增幅最高，從2023年上半年的35.7%增長(zhǎng)至37.8%。
值得一提的是，寧德時(shí)代與比亞迪的市場(chǎng)份額合計(jì)高達(dá)53.6%，占據(jù)全球動(dòng)力電池的半壁江山。而除了寧德時(shí)代與比亞迪之外，其他八家電池公司裝車(chē)量總計(jì)為137.8GWh，也就意味著，寧德時(shí)代憑借137.7GWh的裝機(jī)量可以以一敵八。
比亞迪的動(dòng)力電池裝車(chē)量排名全球第二，裝車(chē)量達(dá)57.5GWh，同比增長(zhǎng)22%，市場(chǎng)份額為15.8%。其余上榜的四家中國(guó)公司分別為中創(chuàng)新航、國(guó)軒高科、億緯鋰能、欣旺達(dá)，裝車(chē)量分別為16.7GWh、9GWh、7.8GWh、7.5GWh，分別同比增長(zhǎng)34.6%、38.2%、18.5%、62.4%，市場(chǎng)份額分別為4.6%、2.5%、2.1%、2.1%。
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