近日，新型儲(chǔ)能領(lǐng)域迎來(lái)重大利好，國(guó)家級(jí)行動(dòng)方案——工信部等八部門(mén)發(fā)布《新型儲(chǔ)能制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展行動(dòng)方案》提出，加快鋰電池等成熟技術(shù)迭代升級(jí)，支持顛覆性技術(shù)創(chuàng)新，提升高端產(chǎn)品供給能力。推動(dòng)超級(jí)電容器、鉛碳電池、鈉電池、液流電池等工程化和應(yīng)用技術(shù)攻關(guān)。適度超前布局氫儲(chǔ)能等超長(zhǎng)時(shí)儲(chǔ)能技術(shù)，鼓勵(lì)結(jié)合應(yīng)用需求開(kāi)發(fā)多類型混合儲(chǔ)能技術(shù)，支持新體系電池、智能電池、儲(chǔ)熱儲(chǔ)冷及新型物理儲(chǔ)能等前瞻技術(shù)基礎(chǔ)研究。
公開(kāi)資料顯示，新型儲(chǔ)能是指除抽水蓄能以外的儲(chǔ)能技術(shù)，包括電化學(xué)儲(chǔ)能、壓縮空氣儲(chǔ)能、飛輪儲(chǔ)能、儲(chǔ)熱、儲(chǔ)冷、儲(chǔ)氫技術(shù)等。
目前，鋰電池仍是新型儲(chǔ)能領(lǐng)域的主力軍。近日，研究機(jī)構(gòu)EVTank、伊維經(jīng)濟(jì)研究院聯(lián)合中國(guó)電池產(chǎn)業(yè)研究院共同發(fā)布了《中國(guó)儲(chǔ)能電池行業(yè)發(fā)展白皮書(shū)（2025年）》。白皮書(shū)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2024年，全球儲(chǔ)能電池出貨量達(dá)到369.8GWh，同比增長(zhǎng)64.9%，其中2024年全球儲(chǔ)能電池中磷酸鐵鋰電池占比高達(dá)92.5%。
儲(chǔ)能電池供需雙熱 重量級(jí)項(xiàng)目密集官宣
據(jù)電池網(wǎng)不完全統(tǒng)計(jì)，2025年開(kāi)年的一個(gè)多月以來(lái)，儲(chǔ)能電池項(xiàng)目新簽約落地以及開(kāi)工奠基項(xiàng)目密集官宣，統(tǒng)計(jì)在內(nèi)的17個(gè)項(xiàng)目中，13個(gè)公布了投資金額，投資總額超588億元。
同時(shí)，儲(chǔ)能技術(shù)類別日益多元化，上述17個(gè)項(xiàng)目覆蓋鋰電池、鈉電池、固態(tài)電池、液流電池等。
除了上述簽約和開(kāi)工的項(xiàng)目，年內(nèi)還有多個(gè)投資額在50億元以上的重大儲(chǔ)能項(xiàng)目迎來(lái)投產(chǎn)：還有特斯拉上海儲(chǔ)能超級(jí)工廠投產(chǎn)；華昊鋰能二期數(shù)智化工廠項(xiàng)目投產(chǎn)；鵬輝能源山東青島儲(chǔ)能電池項(xiàng)目預(yù)計(jì)一季度試產(chǎn)，煙臺(tái)力華電源科技有限公司25GWh大圓柱儲(chǔ)能電池項(xiàng)目即將投產(chǎn)，贛鋒鋰電年產(chǎn)10GWh新型鋰電池及儲(chǔ)能總部項(xiàng)目將竣工，總投資分別為50億元、55億元、130億元、100億元、50億元。
另?yè)?jù)電池網(wǎng)梳理，今年以來(lái)，全球儲(chǔ)能市場(chǎng)散發(fā)訂單超100GWh，10GWh+訂單及項(xiàng)目頻現(xiàn)，從風(fēng)光大基地配套儲(chǔ)能到工商業(yè)用戶側(cè)項(xiàng)目，儲(chǔ)能行業(yè)正以訂單爆發(fā)迎來(lái)開(kāi)門(mén)紅：比亞迪儲(chǔ)能成功簽署12.5GWh儲(chǔ)能項(xiàng)目、阿特斯拿下960MWh儲(chǔ)能系統(tǒng)訂單、億緯鋰能獲海博思創(chuàng)50GWh電芯大單、力神電池?cái)孬@2GWh儲(chǔ)能訂單、東方日升簽下1GWh儲(chǔ)能系統(tǒng)大單、寧德時(shí)代斬獲阿聯(lián)酋RTC項(xiàng)目19GWh儲(chǔ)能訂單、遠(yuǎn)景能源獲印度電池儲(chǔ)能系統(tǒng)訂單、海辰儲(chǔ)能獲三星物產(chǎn)10GWh儲(chǔ)能訂單、華為與Faria Renewables簽署電池儲(chǔ)能系統(tǒng)合作、南都電源獲澳大利亞儲(chǔ)能系統(tǒng)訂單。
中國(guó)企業(yè)接連斬獲10GWh級(jí)訂單的同時(shí)，伴隨著海外關(guān)稅政策窗口期的來(lái)臨，全球儲(chǔ)能市場(chǎng)在2025年可能迎來(lái)“搶裝潮”。
例如，美國(guó)計(jì)劃從2026年起將儲(chǔ)能電池及系統(tǒng)關(guān)稅從7.5%提升至25%，且可能進(jìn)一步加碼貿(mào)易壁壘。這促使企業(yè)為避免高關(guān)稅成本，在2025年加速項(xiàng)目落地和出口。
電池網(wǎng)注意到，在今年1月份，“搶裝潮”已初現(xiàn)端倪，疊加2024年1月基數(shù)較低，我國(guó)儲(chǔ)能電池出口暴漲。
來(lái)自中國(guó)汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟的數(shù)據(jù)顯示，1月，國(guó)內(nèi)我國(guó)動(dòng)力和其他電池（注：其他電池主要指儲(chǔ)能電池，包括少量小動(dòng)力電池）合計(jì)出口17.5GWh，同比增長(zhǎng)67.1%。其中，動(dòng)力電池出口量為11.1GWh，同比增長(zhǎng)9.1%；其他電池出口量為6.3GWh，同比增長(zhǎng)超過(guò)20倍。其他電池按照材料劃分來(lái)看，三元材料電池1月同比增長(zhǎng)為108.5%，磷酸鐵鋰電池同比增長(zhǎng)高達(dá)2295.0%，二者合計(jì)增長(zhǎng)2287.6%。
儲(chǔ)能電池全面鐵鋰化 中企競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)持續(xù)鞏固
EVTank數(shù)據(jù)顯示，2024年，中國(guó)企業(yè)儲(chǔ)能電池出貨量為345.8GWh，占全球儲(chǔ)能電池出貨量的93.5%，中國(guó)企業(yè)出貨量全球占比進(jìn)一步提升2.6個(gè)百分點(diǎn)。
得益于儲(chǔ)能電池的全面鐵鋰化，中國(guó)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)更加明顯。2024年全球儲(chǔ)能電池出貨量前十企業(yè)中前八家均為中國(guó)企業(yè)，其中寧德時(shí)代以接近110GWh的儲(chǔ)能電池出貨量占據(jù)全球29.5%的市場(chǎng)份額，其次分別為億緯鋰能、廈門(mén)海辰、比亞迪、遠(yuǎn)景動(dòng)力、中創(chuàng)新航、瑞普蘭鈞和國(guó)軒高科。韓國(guó)企業(yè)三星SDI和LGES分別排名第九和第十。
研究機(jī)構(gòu)InfoLink近日公布了2024年度全球及海外市場(chǎng)儲(chǔ)能電芯排名。數(shù)據(jù)顯示，2024年全球市場(chǎng)儲(chǔ)能電芯Top 10公司中，前九名均為中國(guó)企業(yè)，分別為寧德時(shí)代、億緯鋰能、比亞迪、海辰儲(chǔ)能、中創(chuàng)新航、瑞浦蘭鈞、遠(yuǎn)景動(dòng)力、國(guó)軒高科、鵬輝能源，三星SDI排名第十。
在海外市場(chǎng)，中企依舊占據(jù)明顯優(yōu)勢(shì)，2024年海外市場(chǎng)儲(chǔ)能電芯Top 10公司分別為寧德時(shí)代、比亞迪、億緯鋰能、遠(yuǎn)景動(dòng)力、瑞浦蘭鈞、三星SDI、海辰儲(chǔ)能、中創(chuàng)新航、LGES、國(guó)軒高科，中企占據(jù)8席。
值得一提的是，盡管中企在儲(chǔ)能領(lǐng)域已占據(jù)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，且海外儲(chǔ)能市場(chǎng)利潤(rùn)率相對(duì)較高，但開(kāi)拓海外市場(chǎng)，仍需警惕政策法規(guī)與貿(mào)易壁壘、本地化測(cè)試與渠道壁壘、技術(shù)壁壘與賠償風(fēng)險(xiǎn)、供應(yīng)鏈本地化成本壓力及文化差異等多維度挑戰(zhàn)。
今年1月，由于美國(guó)儲(chǔ)能系統(tǒng)集成商Powin拖欠超3億元貨款，寧德時(shí)代向香港國(guó)際仲裁中心提起仲裁。
據(jù)媒體報(bào)道，寧德時(shí)代于2024年12月向美國(guó)俄勒岡州巡回法院提交了臨時(shí)仲裁措施的申請(qǐng)，原因是Powin在2022年和2023年的電池訂單中累計(jì)欠款約3.1億元人民幣（約合4400萬(wàn)美元）。寧德時(shí)代按照合同約定，向Powin的中國(guó)子公司揚(yáng)州峰威新能源科技有限公司提供了相應(yīng)電池，卻未能收到全額款項(xiàng)。
Powin在國(guó)內(nèi)的儲(chǔ)能電池供應(yīng)商并非寧德時(shí)代一家，還包括億緯鋰能、瑞浦蘭鈞、海辰儲(chǔ)能等。
結(jié)語(yǔ)：2024年，儲(chǔ)能電池及系統(tǒng)價(jià)格延續(xù)了2023年的下行趨勢(shì)。2025年開(kāi)年以來(lái)，雖然投資與訂單雙熱，但從市場(chǎng)招標(biāo)情況來(lái)看，儲(chǔ)能系統(tǒng)價(jià)格持續(xù)探底。未來(lái)，隨著技術(shù)迭代和新興市場(chǎng)需求釋放，價(jià)格降幅將趨緩，行業(yè)逐步從“價(jià)格戰(zhàn)”轉(zhuǎn)向“價(jià)值競(jìng)爭(zhēng)”，高安全性、長(zhǎng)壽命和智能化成為新的競(jìng)爭(zhēng)維度。
與此同時(shí)，全球儲(chǔ)能電池市場(chǎng)“價(jià)跌量增”特征延續(xù)，據(jù)相關(guān)機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，2025年新型儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)有望朝一億千瓦邁進(jìn)，全球儲(chǔ)能市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)達(dá)到1200億～1500億美元。綜合多家機(jī)構(gòu)的預(yù)判來(lái)看，2025年全球儲(chǔ)能電池出貨量集中在450-500GWh區(qū)間，延續(xù)高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。
伴隨著儲(chǔ)能電池市場(chǎng)規(guī)模的持續(xù)擴(kuò)容，多技術(shù)路線互補(bǔ)趨勢(shì)凸顯，鈉電成本進(jìn)一步下探、固態(tài)電池量產(chǎn)進(jìn)程加快，未來(lái)電化學(xué)儲(chǔ)能技術(shù)將呈現(xiàn)“鋰鈉互補(bǔ)、固態(tài)突破”格局。
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