近年來，“產(chǎn)能結(jié)構(gòu)性過剩”和“去庫存”一直是圍繞動力電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵詞。
根據(jù)研究機(jī)構(gòu)EVTank統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2022年全產(chǎn)業(yè)鏈的動力電池庫存高達(dá)164.8GWh，2022年全行業(yè)的動力電池庫存達(dá)到歷史新高，使得2023年行業(yè)去庫存的壓力大增。
2023年，中國共52家動力電池企業(yè)實現(xiàn)EV裝機(jī)，TOP10企業(yè)占比96.8%，其余42家占比僅3.2%，約12.4GWh。伊維經(jīng)濟(jì)研究院研究部總經(jīng)理、中國電池產(chǎn)業(yè)研究院院長吳輝指出，中國動力電池企業(yè)總體產(chǎn)能利用率不高，TOP5產(chǎn)能利用率僅兩家企業(yè)達(dá)到70%。
吳輝在2023年分析，從長期市場看，全球電池產(chǎn)業(yè)基本不存在產(chǎn)能過剩問題；但當(dāng)前中國面臨“結(jié)構(gòu)性”過剩和“短中期”產(chǎn)能利用率低的風(fēng)險。庫存要降到合理的水平，可能要到2024年下半年才會有比較好的庫存水平。
從2024年電池新能源產(chǎn)業(yè)鏈投資擴(kuò)產(chǎn)項目相關(guān)情況來看，電池網(wǎng)根據(jù)上市公司公告及公開報道統(tǒng)計的數(shù)據(jù)顯示，統(tǒng)計在內(nèi)的279個項目中，有229個公布投資金額，投資總額達(dá)6281.88億元，無論是項目數(shù)量還是投資金額都在大幅縮減。投資企業(yè)方面，2024年頭部企業(yè)國內(nèi)擴(kuò)產(chǎn)節(jié)奏克制放緩，并將主要投資精力轉(zhuǎn)移至海外，國內(nèi)新投資項目多為二三線企業(yè)以及新入局玩家。
近年來，國內(nèi)動力電池裝車量排名競爭格局趨向平穩(wěn)，但進(jìn)入2025年，行業(yè)龍頭地位穩(wěn)固格局被打破。2月份，裝車量排名大變臉，多家市占率環(huán)比下降，有企業(yè)失速，亦有企業(yè)超車，新一輪洗牌期開啟。
動力電池裝機(jī)排名大變
中國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟數(shù)據(jù)顯示，2月，我國新能源汽車市場共計38家動力電池企業(yè)實現(xiàn)裝車配套，較去年同期減少2家。排名前3家、前5家、前10家動力電池企業(yè)動力電池裝車量分別為25.4GWh、28.8GWh和32.5GWh，占總裝車量比分別為73.0%、82.7%和93.2%，前10家占比較去年同期減少3.5個百分點。
具體來看，2月，我國動力電池企業(yè)裝車量TOP15中，比亞迪、國軒高科、億緯鋰能、因湃電池、LG新能源、多氟多、遠(yuǎn)航錦鋰7家市占率環(huán)比保持正增長，其中，因湃電池漲幅最為明顯，排名首次進(jìn)入前十，位居第八。另外，寧德時代、中創(chuàng)新航、蜂巢能源、瑞浦蘭鈞、欣旺達(dá)、極電新能源、正力新能、楚能新能源8家市占率環(huán)比下降，其中，寧德時代下滑最多，環(huán)比下降2.63%。
從排名變化來看，2月，國軒高科、蜂巢能源同比排名上升，分別上升3位、2位；中創(chuàng)新航、欣旺達(dá)、LG新能源、正力新能、多氟多同比排名不同程度下降；寧德時代、比亞迪、億緯鋰能、瑞浦蘭鈞、極電新能源同比排名未發(fā)生變化；因湃電池、遠(yuǎn)航錦鋰、楚能新能源為同比新上榜企業(yè)。
2月的表現(xiàn)可能是洗牌期開始。電池網(wǎng)還注意到，早在2022年，為保障供應(yīng)鏈安全，全球多家主流主機(jī)廠積極通過自研、自建等方式切入動力電池領(lǐng)域，到了2025年，車企自研電池成果突出，雖然目前車企自研動力電池裝機(jī)量占比還較小，但快速演進(jìn)已不容忽視。
從排名來看，廣汽的因湃電池、吉利的極電新能源等已位居在動力電池裝機(jī)TOP10廠商當(dāng)中。
頭部企業(yè)出手強(qiáng)勢擴(kuò)產(chǎn)
為應(yīng)對市場變化，進(jìn)入2025年，頭部動力電池企業(yè)強(qiáng)勢出手開啟新一輪擴(kuò)產(chǎn)潮，以搶奪更多的市場份額。
3月21日，寧德時代洛陽基地三期、四期項目在河南洛陽市伊濱區(qū)正式開工。消息稱，此次開工的三期、四期項目總投資180億元，計劃于2026年10月底建成投用。
3月15日，寧德時代零碳城市戰(zhàn)略合作暨東營寧德時代零碳產(chǎn)業(yè)園項目正式簽約。根據(jù)協(xié)議，山東省東營市與寧德時代將依托雙方優(yōu)勢，共建寧德時代在全國的首個高比例綠電直供零碳產(chǎn)業(yè)園。其中，一期在東營墾利區(qū)建設(shè)40GWh鋰電池綠色智造基地，打造“零碳工廠+燈塔工廠”雙高標(biāo)準(zhǔn)示范項目，形成全鏈條綠色產(chǎn)業(yè)集群；并適時推出二期，進(jìn)一步擴(kuò)展產(chǎn)能。
3月1日，福鼎時代鋰離子電池生產(chǎn)基地5號超級工廠項目正式封頂，該項目建設(shè)時間4個月零10天。據(jù)了解，福鼎時代5號超級工廠項目廠房單體建筑面積達(dá)23萬平方米，布局了4條國際領(lǐng)先的新能源電池超級生產(chǎn)線及智能制造設(shè)備，年產(chǎn)能力將達(dá)到25GWh新能源動力電池，項目預(yù)計2025年8月投產(chǎn)。
2月，山東省濟(jì)寧市兗州區(qū)生態(tài)環(huán)境局發(fā)布了寧德時代全資子公司山東時代“山東時代新能源電池產(chǎn)業(yè)基地擴(kuò)建項目”環(huán)境影響評價文件擬審批意見的公示。消息顯示，山東時代擬建設(shè)“山東時代新能源電池產(chǎn)業(yè)基地項目擴(kuò)建項目”，建成后可實現(xiàn)年產(chǎn)30GWh鋰離子動力電池。后根據(jù)公司發(fā)展規(guī)劃，擬在“山東時代新能源電池產(chǎn)業(yè)基地項目擴(kuò)建項目”產(chǎn)能的基礎(chǔ)上新增30GWh產(chǎn)能，本項目建成后，公司形成年產(chǎn)60GWh鋰離子動力電池產(chǎn)能。
1月2日，福建福州市政府與寧德時代簽署《“零碳城市”戰(zhàn)略合作框架協(xié)議》。同日，《寧德時代羅源新能源基地項目投資合同》簽約儀式舉行。寧德時代福建福州羅源新能源基地項目選址福州臺商投資區(qū)松山A片區(qū)，規(guī)劃投資建設(shè)年產(chǎn)能40GWh電池基地。
海外方面，寧德時代已在歐洲布局了三座電池工廠，今年1月21日，寧德時代聯(lián)席董事長潘健在達(dá)沃斯論壇上稱，寧德時代今年還有望公布與其他主機(jī)廠（OEM）在歐洲的新合資工廠項目。
除寧德時代外，中創(chuàng)新航、億緯鋰能、欣旺達(dá)、國軒高科、比亞迪等龍頭企業(yè)也加快擴(kuò)產(chǎn)步伐。
3月25日，中創(chuàng)新航成都項目二期等15個項目集中開工。據(jù)悉，此次破土動工的中創(chuàng)新航成都項目二期總投資120億元，主要建設(shè)生產(chǎn)廠房、結(jié)構(gòu)件庫、成品庫、動力站房、消防水池及泵房、倉儲庫房、物流倉儲中心、鍋爐房、污水處理站等生產(chǎn)及輔助用房，計劃2026年第二季度投產(chǎn)。項目建成后，可形成年產(chǎn)動力電池及儲能系統(tǒng)約30GWh的生產(chǎn)能力。
據(jù)外媒2月21日報道，中創(chuàng)新航將在葡萄牙錫尼什（Sines）投資20億歐元（約人民幣151.684億元）建設(shè)一座鋰電池工廠。
2月5日，中創(chuàng)新航高性能鋰電池項目在廈門同翔高新城正式開工。該項目總投資150億元，規(guī)劃產(chǎn)能30GWh，項目建成后中創(chuàng)新航廈門基地將形成年產(chǎn)60GWh的綠色化、現(xiàn)代化、數(shù)智化新能源標(biāo)桿基地。
為匹配下游客戶較為緊迫的交付需求，3月20日，億緯鋰能公告稱，擬于3月24日向不特定對象發(fā)行面值總共為50億元的可轉(zhuǎn)換公司債券，期限為自發(fā)行之日起六年。據(jù)悉，截至2024年9月末，公司圓柱磷酸鐵鋰電池已取得的未來5年的客戶意向性需求合計約81GWh；公司三元大圓柱電池已取得未來5年的客戶意向性需求合計約483GWh。億緯鋰能本次募集資金扣除發(fā)行費用后擬全部用于23GWh圓柱磷酸鐵鋰儲能動力電池項目、21GWh大圓柱乘用車動力電池項目。
3月13日，據(jù)多家媒體報道，泰國國家目標(biāo)產(chǎn)業(yè)競爭力提升委員會通過決議，批準(zhǔn)欣旺達(dá)旗下企業(yè)欣旺達(dá)汽車能源技術(shù)（泰國）有限公司投資超500億泰銖，在泰國生產(chǎn)電動汽車及儲能系統(tǒng)（ESS）的電池。
2月24日，河北唐山市2025年第一季度項目集中開工暨重點項目現(xiàn)場推進(jìn)會在唐山國軒年產(chǎn)10GWh新能源重卡電芯項目現(xiàn)場舉行。據(jù)悉，唐山國軒年產(chǎn)10GWh新能源重卡電芯項目總投資35億元，占地159.2畝，總建筑面積6萬平方米，主要建設(shè)年產(chǎn)10GWh新能源重卡動力電池生產(chǎn)線，并配套建設(shè)動力電池上下游產(chǎn)業(yè)鏈，建設(shè)無塵生產(chǎn)車間、Pack組裝生產(chǎn)線、測試檢驗生產(chǎn)線等配套及輔助設(shè)施。項目建成后，與先期項目合計產(chǎn)能達(dá)30GWh。
2月18日，廣西南寧市青秀區(qū)舉行2025年一季度重大項目開（竣）工活動，其中廣西弗迪電池三模塊項目正式啟動建設(shè)。消息顯示，廣西弗迪電池三模塊項目由比亞迪（002594）旗下弗迪電池投資建設(shè)，規(guī)劃占地380畝，將建設(shè)現(xiàn)代化電池生產(chǎn)廠房及配套基礎(chǔ)設(shè)施，重點布局兩條動力電池生產(chǎn)線。項目建成后，可新增年產(chǎn)能約7GWh。
新變量將加劇市場競爭
與此同時，固態(tài)電池產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，也正為動力電池產(chǎn)業(yè)格局的重塑帶來一股新變量。進(jìn)入2025年，嵐圖汽車、奔馳、廣汽埃安、中國一汽、比亞迪、長安汽車、豐田汽車、上汽集團(tuán)等車企披露了固態(tài)電池上車或量產(chǎn)的時間表。
2月25日，嵐圖汽車已啟動第三代固態(tài)電池的技術(shù)迭代，新一代動力電池系統(tǒng)將在保持300Wh/kg的能量密度基礎(chǔ)上，充電倍率提升至3~5C，電解液含量0%，并可實現(xiàn)極寬溫域運行。
2月24日，梅賽德斯-奔馳基于全新固態(tài)電池測試項目打造的測試車，正式啟動道路測試。經(jīng)測試，搭載該電池的純電EQS測試車?yán)m(xù)航里程增加25%，單次充電輕松突破1000公里，整套電池系統(tǒng)能量密度高達(dá)450瓦時/千克，遠(yuǎn)超同級。
2月19日，廣汽埃安發(fā)布稱“在固態(tài)電池方面的進(jìn)展，公司計劃于4月（廣汽）科技日上具體披露。”廣汽埃安新型電池（固態(tài)、圓柱）技術(shù)開發(fā)項目已完成審批，該項目投資1.81億元，施工工期為5個月。
2月16日，中國第一汽車集團(tuán)公司首席科學(xué)家王德平透露，中國一汽2014年開始研發(fā)全固態(tài)電池，以整車需求為指引，計劃2027年進(jìn)行小批量應(yīng)用。
2月14日，深圳市比亞迪鋰電池有限公司CTO孫華軍在行業(yè)論壇上透露稱，2024年，比亞迪已經(jīng)下線（中試）60Ah全固態(tài)電池；將在2027年左右啟動全固態(tài)電池批量示范裝車應(yīng)用，2030年后實現(xiàn)大規(guī)模上車。
2月9日，長安汽車發(fā)布金鐘罩固態(tài)電池，產(chǎn)品能量密度可達(dá)到400Wh/kg，滿電狀態(tài)續(xù)航超1500km。長安汽車計劃2025年底實現(xiàn)固態(tài)電池的功能樣車首發(fā)，2026年實現(xiàn)固態(tài)電池裝車驗證，2027年推進(jìn)全固態(tài)電池逐步量產(chǎn)。
1月26日，據(jù)外媒報道，日本京都大學(xué)與豐田汽車等研究團(tuán)隊成功提升了“全固態(tài)氟化物離子電池”正極的體積當(dāng)量容量，使其達(dá)到了鋰離子電池的三倍以上。若這種電池投入使用，其體積能量密度預(yù)計將是當(dāng)前鋰離子電池的兩倍多，研究人員計劃在 2035年后將其應(yīng)用于電動汽車。
1月17日，上汽集團(tuán)在投資者互動平臺披露公司固態(tài)電池最新裝車進(jìn)展。上汽集團(tuán)表示，上汽清陶致力于材料、電芯、系統(tǒng)的創(chuàng)新研究，開發(fā)和生產(chǎn)新一代高安全、高性價比的固態(tài)電池，擁有固態(tài)電池自主知識產(chǎn)權(quán)，搭載第一代固態(tài)電池的智己L6光年版已向工信部進(jìn)行了申報。
研究機(jī)構(gòu)EVTank、伊維經(jīng)濟(jì)研究院聯(lián)合中國電池產(chǎn)業(yè)研究院共同發(fā)布的《中國固態(tài)電池技術(shù)及產(chǎn)業(yè)化發(fā)展現(xiàn)狀與趨勢研究報告（2025年）》顯示，2024年中國半固態(tài)電池出貨量已超過3GWh，全固態(tài)電池已經(jīng)處于樣品和中試階段。
EVTank分析，隨著人工智能的引入，改變材料研發(fā)范式，大幅提升全固態(tài)電池的研發(fā)效率，為全固態(tài)電池產(chǎn)業(yè)化提前增加了可能性，疊加行業(yè)激烈進(jìn)程態(tài)勢，業(yè)界企業(yè)均將2027年視為全固態(tài)電池量產(chǎn)的關(guān)鍵時間節(jié)點。
EVTank指出，經(jīng)過多年的研發(fā)和中試，中國固態(tài)電池產(chǎn)品單一性能指標(biāo)不斷突破，業(yè)界披露的全固態(tài)電池樣品單體能量密度已經(jīng)超過700Wh/kg，循環(huán)壽命超過3000次，充電倍率達(dá)到5C，固態(tài)電池的產(chǎn)業(yè)化的技術(shù)基礎(chǔ)日益牢固。
結(jié)語：2025年，是實現(xiàn)“十四五”規(guī)劃目標(biāo)任務(wù)收官之年，也將是電池新能源賽道邁向高質(zhì)量進(jìn)階發(fā)展的關(guān)鍵之年。
在這個重要節(jié)點，動力電池頭部企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)以期在市場中占據(jù)更大的份額，車企自建動力電池工廠成果顯著有望獲更大發(fā)展機(jī)遇，固態(tài)電池等新技術(shù)的研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程加劇市場競爭，動力電池行業(yè)洗牌將進(jìn)入“快車道”。
整體來看，擴(kuò)產(chǎn)潮是行業(yè)洗牌的催化劑，而非解藥。2025年將驗證一個真理：動力電池的競爭，本質(zhì)是技術(shù)迭代速度與現(xiàn)金流耐力的雙重馬拉松。展望未來，動力電池行業(yè)將在洗牌與擴(kuò)產(chǎn)中繼續(xù)前行，未來車用動力電池格局又將如何，讓我們拭目以待！
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