——中國電池網(wǎng)創(chuàng)始人于清教做客“雪球”捭闔電池業(yè)
2月20日下午，中國電池網(wǎng)創(chuàng)始人于清教做客“雪球”（www.xueqiu.com）社交新媒體，就投資者關(guān)心的中國電池行業(yè)的一系列問題，同“雪球”網(wǎng)友進行了溝通和解答。于清教勾勒出中國電池行業(yè)存在的問題，同時，也為未來的明天給出了答案。
現(xiàn)就現(xiàn)場問答進行整理，供讀者參閱。
美加少校：如何看待比亞迪的526事件？電池的安全性能會否制約這個行業(yè)的發(fā)展？
于清教：2012年的比亞迪526事件和最近的波音787電池起火事件，都說明一個問題：鋰電池的安全性。但因為個別事件就否定鋰電池行業(yè)，這是不負責任的。中國汽車工業(yè)協(xié)會的數(shù)據(jù)顯示，2012銷售新能源汽車12791輛，其中純電動汽車11375輛，純電動汽車產(chǎn)銷量分別比上年增長98.8%和103.9%。在這11375輛純電動汽車中，因為電池起火或爆炸的概率是非常小的。毫無疑問，鋰離子動力電池的安全性、一致性、能量密度問題等等一直是行業(yè)內(nèi)關(guān)注的焦點，我們不能因噎廢食。
都市逸士：寶馬釆用豐田氫電池混合動力技術(shù)以及美波音飛機鋰電池事件是否說明鋰電池動力前景緲茫？
于清教：接二連三的鋰電池爆炸、起火等事件成為大家關(guān)注的焦點，這說明是好事。大家都關(guān)注鋰電池安全問題，這必將倒逼鋰電池廠家更加清醒、冷靜地去解決產(chǎn)品和市場問題。目前動力電池行業(yè)存在以下問題：一、新進企業(yè)多，低端產(chǎn)能嚴重過剩。二、核心技術(shù)缺乏，產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟作用亟待提升。三、動力鋰電池企業(yè)營運舉步維艱。另外，技術(shù)標準混亂、缺乏行業(yè)監(jiān)管，產(chǎn)品認證困難、市場定位不清晰、人才匱乏、政府吆喝企業(yè)圈地圈錢等等問題同樣困擾動力鋰電池行業(yè)的發(fā)展。但這是任何一個行業(yè)、產(chǎn)業(yè)初期必須面臨的問題，鋰動力電池的發(fā)展前景，我個人謹慎看多。
默生：去年上海的電動汽車補貼政策出臺，電動汽車今年會不會是個爆發(fā)年！發(fā)展速度有沒有加速的可能？
于清教：兩會后，我認為新一屆政府班子會在新能源汽車戰(zhàn)略上有新的動作。現(xiàn)在最為關(guān)鍵的是國家、省市、企業(yè)要同步，不能各干各的，各自為政，電動汽車十二五規(guī)劃迫切需要實施細則和責任推進，而不是一紙規(guī)劃就完事。
業(yè)余粉西施：國內(nèi)外動力電池有哪些標桿性的企業(yè)，分別擁有什么核心的技術(shù)，這些技術(shù)的市場化程度如何？最直觀的，歐美的電動汽車市場發(fā)展狀況怎樣？面臨哪些問題？這些問題在中國是否存在？
于清教：鋰電池的關(guān)鍵在材料，包括正極材料、負極材料、隔膜、電解液等，都直接影響著鋰電池的性能與質(zhì)量。而正極材料是居于“發(fā)動機”位置，即正極材料的創(chuàng)新直接影響著電池性能的創(chuàng)新。目前，市場上主要的正極材料包括鈷酸鋰、錳酸鋰、三元材料以及磷酸鐵鋰等其他正極材料。國際上主要的磷酸鐵鋰電池材料生產(chǎn)廠商有加拿大Phostech、美國Valence、美國A123、臺灣地區(qū)的臺塑長園能源科技、立凱(Aleees)等，其中，前3家企業(yè)掌握著較為成熟的量產(chǎn)技術(shù)。四大材料中都有做得不錯的企業(yè)。
動力電池中的“四大天王”——比克、力神、中航鋰電和比亞迪這幾年在政府的支持下，都有了不錯的發(fā)展。材料方面，中國品牌在隔膜和正極材料尚未突破專利技術(shù)壁壘。美國奧巴馬政府最近剛剛宣布放棄電動車計劃，但并不意味著新能源汽車就偃旗息鼓了。試想，燃油汽車經(jīng)歷了多少個十年才發(fā)展到今天的地步？！美國的做法應(yīng)該是回歸市場，因為急于求成、過度夸大概念，對行業(yè)發(fā)展是不利的。
Unicorn：1、對于移動電源市場怎么看，未來3至5年能否伴隨智能手機和平板行業(yè)的速度快速增長？ 2、動力電池電芯和聚合物電芯行業(yè)為什么好像不賺錢，比克認為其毛利率甚至低于傳統(tǒng)方型電芯和18650電芯，如果說動力電池電芯行業(yè)還未完全起來，但聚合物電芯已經(jīng)普遍的運用于智能手機。3、鋰電池行業(yè)整體是維持10%以上的增長，但中國企業(yè)從上游正負極材料、隔膜和電解液、電芯等為什么盈利能力甚至不及傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，下游為蘋果代工的PACK廠也就傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的盈利能力？
于清教：移動電源市場用兩個字概括：混亂；四個字概括：潛力巨大。但近年來隨著市場的迅速膨脹，移動電源市場缺乏相應(yīng)的準入條件和行業(yè)標準，大批廠家涌入移動電源市場分羹。現(xiàn)在各種問題已經(jīng)開始慢慢凸顯出來。眾多品牌加入到市場廝殺中，品牌繁多，低價競爭。這個行業(yè)會隨著智能手機等終端的發(fā)展而發(fā)展，但毫無疑問，已進入到品質(zhì)和品牌競爭階段。而不是單純拼規(guī)模和價格。現(xiàn)在包括鋰電池四大材料、PACK廠呈現(xiàn)出大躍進態(tài)勢，重復產(chǎn)能現(xiàn)象嚴重，勢必陷入市場惡性循環(huán)，我們應(yīng)該高度警惕。
美加少校：現(xiàn)在全球哪個公司的磷酸鐵鋰正極材料出貨量最多呢？市場份額分布情況？隔膜市場的情況如何？哪些公司的份額領(lǐng)先？
于清教：數(shù)據(jù)顯示，正極材料的前十強，從2009年起，連續(xù)三年位居中國大陸正極材料銷售榜首的當升科技，2012年的排名退居第三。天津巴莫憑借國際訂單將成為大陸鋰電正極材料的領(lǐng)導廠家。2009年十強門檻2億元，北大先行以2.05億元的銷售額爭得十強最后一席。而當升科技則憑借鈷酸鋰產(chǎn)量占當年國內(nèi)總產(chǎn)量15%以上的規(guī)模，高居2009年銷售榜榜首，湖南的瑞翔和杉杉分列第二和第三位。
在未來幾年內(nèi)，正極材料企業(yè)的銷額仍是增長乏力。一是未來兩年內(nèi)，鋰電池難以在儲能領(lǐng)域和純電動汽車方面獲得大規(guī)模應(yīng)用，而小型數(shù)碼電池的市場需求逐漸飽和，直接導致上游材料的需求增長有限；二是價格方面難以大幅上漲，預(yù)計價格繼續(xù)處于下降通道屬大概率事件，另外隨著正極材料企業(yè)新增產(chǎn)能的陸續(xù)投產(chǎn)，將加劇供需失衡的情況，也抑制了價格的上漲。前兩年16至18萬元一噸，現(xiàn)在一些小廠家降到6萬元一噸，也在出貨。我比較擔心產(chǎn)能過剩下的產(chǎn)品品質(zhì)在降低。
互聯(lián)網(wǎng)主義：按照一個報告中的數(shù)字目前中國電動自行車保有量只有1.4億輛，可是光超威一家就有1億個units的年產(chǎn)能，請問這是否意味著中的電動自行車發(fā)展仍在早期階段，鉛酸電池二級市場仍然占比很小，有很大提升空間？
于清教：電動自行車市場保有量已經(jīng)將近1.5億輛。2011年產(chǎn)量是1400多萬輛，2012年是1600多萬輛，增長幅度在13%左右，尤其是2012年鋰電電動車產(chǎn)量67.2萬輛，其中出口8.9萬輛，呈現(xiàn)增長趨勢。鉛酸電池在電動自行車行業(yè)的二級市場周轉(zhuǎn)率是很高，原因是我們的國產(chǎn)鉛酸電池質(zhì)量和質(zhì)量只能保障在1.5年左右，更新率很高。目前鋰電池在電動自行車中占比很小，也就是3%左右，若采用鋰電池替換，市場空間很大。關(guān)鍵一是價格，二是回收價值。
老任2510：請問如何看待比克的前景，還有可能重新盈利嗎？
于清教：比克電池，個人覺得這兩年品牌和市場都在下滑，深圳比克消費類數(shù)碼鋰電也被深圳當?shù)仄髽I(yè)趕超，天津比克主要是動力電池，但主要生產(chǎn)供應(yīng)一些電動自行車電池，純電動汽車方面去年開始在奇瑞、華晨金杯等上接訂單，但量產(chǎn)和量能不夠。比克的問題主要出在管理層、戰(zhàn)略和現(xiàn)金流，我們期待李向前們能夠認清形勢，及早做出調(diào)整。
jennyF：如何看待超級電容器對行業(yè)的影響？
于清教：在全球民用超級電容器市場中，處于領(lǐng)先地位的企業(yè)有美國 Maxwell公司、日本 Panasonic電器產(chǎn)業(yè)株式會社、韓國 Ness Cap公司、法國 Bollore 公司。國內(nèi)從事超級電容器研發(fā)的廠家共有50多家，但能批量生產(chǎn)并達到實用化的廠家只有10多家。據(jù)中國電池網(wǎng)研究院和中國電池產(chǎn)業(yè)研究中心統(tǒng)計，目前，在國內(nèi)超級電容器行業(yè)處于領(lǐng)先地位的有：上海奧威科技開發(fā)有限公司、北京合眾匯能科技有限公司、北京集星聯(lián)合電子科技有限公司、哈爾濱巨容新能源有限公司、錦州凱美能源有限公司和江蘇雙登集團有限公司。目前市場大規(guī)模應(yīng)用有待觀察。
Bigdot：如果能源互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展起來后，通過各個分布式的充電點，電池的重要性會下降。另外，如果采用標準換電池的方式，即電池是屬于某家公司的，標準件，汽車開到某個點直接換電池就OK，不是能解決這個問題了？
于清教：目前我們國家確定的路線是以充為主，以換為輔。新能源汽車發(fā)展緩慢的根本原因在：一是電池技術(shù)和續(xù)航能力沒從根本上解決；二是性價比不高，純電動汽車價格高，若不是國家補貼，目前幾乎沒有一家企業(yè)能支撐下去；三是缺乏充換電設(shè)施，使用不方便，導致消費者不敢購買；四是市場服務(wù)體系沒有建立起來，維修、售后服務(wù)都是難題。換電池存在標準問題、電池產(chǎn)權(quán)歸屬問題、安全方便問題、網(wǎng)點布局問題……這些問題都沒有做到位。能源互聯(lián)網(wǎng)、車聯(lián)網(wǎng)是個趨勢，我相信汽車智能化發(fā)展會在未來加速。這更加考驗電池的安全性、續(xù)航能力。
buhaoyisi88：國內(nèi)六氟磷酸鋰生產(chǎn)企業(yè)，哪家最有優(yōu)勢？江蘇國泰怎么樣？
于清教：近幾年來，受便攜式電子產(chǎn)品、電動汽車和電動自行車等對六氟磷酸鋰的需求穩(wěn)中有增，全球六氟磷酸鋰市場迅速增長。有數(shù)據(jù)顯示，2012年全球六氟磷酸鋰需求量增至0.86萬噸，2014年將達1.6萬噸，2020年將達5.59萬噸。
六氟磷酸鋰市場的巨大商機，也促使了國內(nèi)六氟磷酸鋰產(chǎn)業(yè)的快速崛起，僅一年多的時間內(nèi)就有十幾家生產(chǎn)企業(yè)相繼爆發(fā)性擴能。目前，國內(nèi)六氟磷酸鋰產(chǎn)品的毛利率多家高達50%至65%。至2015年，我國將成為全球重要的六氟磷酸鋰生產(chǎn)基地，不僅能滿足國內(nèi)的需求量，并將批量向日韓電解液廠家出口。國內(nèi)市場的逐漸成熟，讓日本森田化學、Stella Chemifa、關(guān)東電化、中央硝子等相續(xù)計劃在中國大陸開始新建六氟磷酸鋰工廠，這些國際主要企業(yè)向中國轉(zhuǎn)移產(chǎn)能也勢必進一步刺激國內(nèi)六氟磷酸鋰行業(yè)加劇競爭。
預(yù)計到2015年，六氟磷酸鋰價格將降至每噸13萬元，毛利率將回歸到20%至30%的正常水平。我個人看好多氟多、四川黃銘、天賜高新、國泰化工、九九久等。
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