常州博杰計(jì)劃2月初正極材料停產(chǎn)。因3C電子及三元?jiǎng)恿﹄姵厥袌?chǎng)需求依然偏弱，下游訂單量下滑且原料價(jià)格持續(xù)上漲，常州博杰新能源材料有限公司計(jì)劃在2月初停止鈷酸鋰及三元材料生產(chǎn)。
江蘇翔鷹1月份下調(diào)三元材料運(yùn)行產(chǎn)能。因臨近春節(jié)下游電池廠家訂單量下滑，江蘇翔鷹新能源科技有限公司自本月初開始下調(diào)三元材料運(yùn)行產(chǎn)能，預(yù)計(jì)1月份產(chǎn)量走低至150噸。
湘潭電化擬募資不超5.28億元建2萬噸錳酸鋰電池正極材料項(xiàng)目。公司擬非公開發(fā)行股票不超過69,119,997股，募集資金總額不超過52,800.00萬元，扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額將用于靖西湘潭電化科技有限公司年產(chǎn)2萬噸高性能錳酸鋰電池正極材料項(xiàng)目、湘潭電化新能源材料研究院建設(shè)項(xiàng)目、湘潭電化年產(chǎn)2萬噸高純硫酸錳生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目及靖西湘潭電化科技有限公司年產(chǎn)30000噸高純硫酸錳項(xiàng)目。
英唐智控新能源擬建4千噸鋰電池正、負(fù)極材料項(xiàng)目。深圳市英唐智能控制股份有限公司，將在騰沖邊境經(jīng)濟(jì)合作區(qū)建設(shè)年產(chǎn)4千噸新能源電池正、負(fù)極材料項(xiàng)目，總投資約5000萬元人民幣。項(xiàng)目一期2018年建設(shè)完成生產(chǎn)線3條；二期2019年建設(shè)完成生產(chǎn)線6條；三期2020年建設(shè)完成生產(chǎn)線12條。
上海璞泰來再次在溧陽投建鋰電池相關(guān)項(xiàng)目。江蘇中關(guān)村科技產(chǎn)業(yè)園管委會(huì)與上海璞泰來新能源科技股份有限公司簽訂投資協(xié)議。璞泰來及旗下子公司紫宸、新嘉拓、卓越和極盾，將陸續(xù)在溧陽進(jìn)行新能源鋰電池上游材料及工藝設(shè)備領(lǐng)域的投資。
永興特鋼擬8.91億投建電池級(jí)碳酸鋰項(xiàng)目及配套選礦項(xiàng)目。永興特鋼1月17日晚公告稱，公司董事會(huì)同意控股子公司江西永興特鋼新能源科技有限公司以自有資金或自籌資金投資建設(shè)年產(chǎn)1萬噸電池級(jí)碳酸鋰項(xiàng)目及上游配套項(xiàng)目年產(chǎn)120萬噸鋰瓷石高效綜合利用選礦廠項(xiàng)目，項(xiàng)目投資總額為8.91億元。
合縱科技：4.36億完善鈷資源生產(chǎn)線。北京合縱科技科技股份有限公司旗下新能源投資基金寧波源縱擬出資4.36億元對(duì)天津茂聯(lián)進(jìn)行增資。增資完成后，天津茂聯(lián)擬在贊比亞投資建設(shè)冶煉廠及完善原生產(chǎn)線，完成鈷系列產(chǎn)品從資源—鈷材料—前軀體的整體鏈條打造。
天賜材料4.843億元建磷酸鐵鋰正極材料項(xiàng)目。1月12日晚間，廣州天賜高新材料股份有限公司發(fā)布公告稱，同意公司子公司浙江艾德納米科技有限公司使用自籌資金投資建設(shè)年產(chǎn)2.5萬噸磷酸鐵鋰正極材料項(xiàng)目，項(xiàng)目報(bào)批總投資4.843億元，其中項(xiàng)目建設(shè)投資2.55億元，鋪底流動(dòng)資金2.293億元。
杉杉股份子公司擬50億元建設(shè)10萬噸鋰電正極材料項(xiàng)目。杉杉股份公告，控股子公司杉杉能源擬在長(zhǎng)沙高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)投資建設(shè)10萬噸級(jí)高能量密度鋰離子電池正極材料開發(fā)、生產(chǎn)、銷售基地項(xiàng)目，并擬與長(zhǎng)沙高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)管理委員會(huì)簽署相關(guān)投資協(xié)議。合同規(guī)劃于2025年12月31日前分期完成10萬噸高能量密度鋰離子電池正極材料項(xiàng)目的投資計(jì)劃，其中固定資產(chǎn)累計(jì)投資額在50億元人民幣以上。
智慧能源斥資2.4億投碳酸鋰。遠(yuǎn)東智慧能源股份有限公司宣稱，為進(jìn)一步加強(qiáng)公司在鋰電行業(yè)布局，打通鋰電新能源生態(tài)產(chǎn)業(yè)鏈，擬與南氏實(shí)業(yè)、南氏鋰電新材料進(jìn)行合作，累計(jì)出資額2.4億元，快速切入鋰電資源行業(yè)。
海匯龍洲15億元投資鋰云母提鋰。海匯龍洲是一家電池級(jí)碳酸鋰的新能源高科技企業(yè)，該公司計(jì)劃總投資15億元，以宜春區(qū)域內(nèi)鋰云母為原料進(jìn)行綜合利用開發(fā)，在經(jīng)開區(qū)建設(shè)年產(chǎn)3萬噸的碳酸鋰項(xiàng)目。該項(xiàng)目一期工程現(xiàn)已建成年產(chǎn)1萬噸碳酸鋰，聯(lián)產(chǎn)硫酸銣銫1300噸，石膏12萬噸，硫酸鉀2萬噸，氟硅酸鈉1萬噸，硫酸鋁15萬噸的生產(chǎn)線。目前正在進(jìn)行單機(jī)試車，即將進(jìn)入全面試產(chǎn)階段。今年，該公司還將啟動(dòng)二期工程建設(shè)，建成后可形成年產(chǎn)3萬噸碳酸鋰的規(guī)模。
國(guó)軒高科鎳鈷錳三種金屬比例已達(dá)到6.5:1.5：2。國(guó)軒高科在投資者關(guān)系活動(dòng)中表示，公司現(xiàn)有產(chǎn)線2018年預(yù)計(jì)可以產(chǎn)出動(dòng)力電池6.5gwh，將繼續(xù)提高電池能量密度及三元正極鎳含量比例，從而降低每kwh電池鈷金屬用量。本年升級(jí)后量產(chǎn)三元622電池產(chǎn)品，正極材料中鎳鈷錳三種金屬比例已達(dá)到6.5:1.5：2，每千瓦時(shí)金屬鈷用量約為三元333電池40%。
吉利146億新能源商用車項(xiàng)目落戶上饒。上饒經(jīng)開區(qū)和吉利集團(tuán)簽訂《吉利新能源智能化新一代城市商用車項(xiàng)目投資協(xié)議書》、《綜合試車場(chǎng)建設(shè)意向性合作協(xié)議》。吉利新能源智能化新一代城市商用車項(xiàng)目預(yù)計(jì)總投資146億元，用地1200畝，年產(chǎn)20萬臺(tái)新能源智能化城市商用車。
北汽集團(tuán)2020年北京全面停售燃油車。2020年，北汽將在北京地區(qū)停售燃油汽車，全部銷售電動(dòng)車。到2025年，北汽將在全國(guó)市場(chǎng)，全面停止銷售燃油汽車，除軍民融合和專用汽車之外。
特斯拉獲環(huán)保公司50輛新款全自動(dòng)半掛卡車訂單。特斯拉新款全電動(dòng)半掛卡車TeslaSemi，獲得貨運(yùn)公司與車隊(duì)經(jīng)營(yíng)商的大量預(yù)訂，在阿布扎比舉辦的世界未來能源高峰會(huì)上，中東一家環(huán)境與廢物管理公司Bee’ah確認(rèn)向特斯拉訂購(gòu)50輛半掛卡車，這是目前為止最大的一筆訂單之一。
豐田子公司豐田通商宣布收購(gòu)澳大利亞鋰礦OrocobreLtd15%的股份。為了確保對(duì)鋰和鈷等電動(dòng)汽車電池原材料價(jià)格的掌控，豐田汽車旗下子公司豐田通商宣布收購(gòu)澳大利亞鋰礦OrocobreLtd15%的股份。公司將投資2.32億美元用于擴(kuò)建Orocobre的Olaroz工廠使其鋰礦產(chǎn)能實(shí)現(xiàn)翻番，達(dá)到年產(chǎn)42500噸。報(bào)道還稱，Orocobre和豐田還正協(xié)商在日本福島共同開發(fā)一萬噸氫氧化鋰工廠，最終決定將在2018年中做出。
公安部：截至2017年底新能源汽車保有量達(dá)153萬輛。公安部統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，截至2017年底，全國(guó)新能源汽車保有量達(dá)153萬輛，占汽車總量的0.7%。其中，2017年新能源汽車新注冊(cè)登記65萬輛，與2016年相比，增加15.6萬輛，增長(zhǎng)24.02%。
電動(dòng)飛機(jī)試飛成功。雙座的電動(dòng)AlphaElectro飛機(jī)是由斯洛文尼亞飛機(jī)制造商Pipistrel制造的，它從佩斯（澳大利亞城市）的簡(jiǎn)達(dá)科特機(jī)場(chǎng)起飛，并且圍繞機(jī)場(chǎng)盤旋兩周后降落。據(jù)Pipistrel公司稱，這款飛機(jī)由兩塊鋰離子電池提供動(dòng)力，單次充電就能夠以接近100英里每小時(shí)（約161公里每小時(shí)）的速度飛行長(zhǎng)達(dá)60分鐘，而且擁有支持額外飛行30分鐘的備用電量。
剛果（金）1月21日將舉行游行，治安風(fēng)險(xiǎn)上升。1月18日，據(jù)中國(guó)駐剛果（金）大使館網(wǎng)站公布信息，近日，剛果（金）世俗協(xié)調(diào)委員會(huì)發(fā)表聲明，號(hào)召民眾于當(dāng)?shù)貢r(shí)間1月21日在全國(guó)各大城市舉行游行，治安風(fēng)險(xiǎn)上升，不排除發(fā)生危害公共和人身安全事件的可能。
投資建議
1）三元電池漸成主流，鈷和氫氧化鋰將雙重受益。從中汽協(xié)的動(dòng)力電池裝機(jī)量上來看，2017年三元?jiǎng)恿﹄姵匮b機(jī)達(dá)到了16.56GWh，同比增長(zhǎng)達(dá)到165.4%，同時(shí)，三元材料年產(chǎn)量也達(dá)到了12.5萬噸，同比增長(zhǎng)達(dá)到92.3%。不難發(fā)現(xiàn)，三元電池漸成主流。另外，巨大的儲(chǔ)能市場(chǎng)正在起步，預(yù)計(jì)2020年前后迎來快速增長(zhǎng)期。從政策面看，雙積制政策的出臺(tái)構(gòu)建了行業(yè)發(fā)展的內(nèi)生機(jī)制，電池的能源密度的提升需求將驅(qū)動(dòng)三元電池占比的不斷提升，鈷和氫氧化鋰將雙重受益，需求有望持續(xù)釋放。
2）動(dòng)力電池庫(kù)存已充分消化，補(bǔ)庫(kù)存已開啟。從裝機(jī)電量數(shù)據(jù)反映，前期積累的電池庫(kù)存已得到明顯消化，補(bǔ)庫(kù)存已開啟。據(jù)中國(guó)化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì)，目前一季度的電池廠開工率與去年大面積停工不同，主流大廠如比亞迪、國(guó)軒、CATL等仍滿產(chǎn)或部分生產(chǎn)，而近日中汽研表示新的補(bǔ)貼政策或?qū)⒑芸煊诮展迹瑒?dòng)力電池整個(gè)大環(huán)境強(qiáng)于2017年。
3）剛果（金）政治風(fēng)險(xiǎn)上升，鈷供給不確定性因素再次增加。據(jù)中國(guó)駐剛果（金）大使館網(wǎng)站公布信息，近日，剛果（金）世俗協(xié)調(diào)委員會(huì)發(fā)表聲明，將號(hào)召民眾于當(dāng)?shù)貢r(shí)間1月21日在全國(guó)各大城市舉行游行，當(dāng)?shù)刂伟诧L(fēng)險(xiǎn)上升。剛果（金）貢獻(xiàn)全球近三分之二的鈷產(chǎn)出，政治風(fēng)險(xiǎn)的再次上升給鈷的供給增加了更多不確定性因素。
4）繼續(xù)看好鋰電材料板塊，尤其是鈷，核心標(biāo)的：①鈷：華友鈷業(yè)、寒銳鈷業(yè)、洛陽鉬業(yè)；②鋰：贛鋒鋰業(yè)、天齊鋰業(yè)、雅化集團(tuán)。
風(fēng)險(xiǎn)提示
宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)等帶來的風(fēng)險(xiǎn)，新能源汽車銷量不及預(yù)期，鈷鋰原材料產(chǎn)能釋放超預(yù)期帶來的價(jià)格回落等風(fēng)險(xiǎn)。
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