停牌多日的大洋電機(jī)發(fā)布非公開(kāi)發(fā)行股票的預(yù)案，公司擬以8.27元/股向控股股東魯楚平非公開(kāi)發(fā)行募資不超過(guò)11.17億元，全部用于收購(gòu)北京佩特來(lái)72.768%的股權(quán)，發(fā)行數(shù)量不超過(guò)13506.65萬(wàn)股。
預(yù)案顯示，此次交易的定價(jià)主要基于公司對(duì)標(biāo)的公司的預(yù)估價(jià)值，經(jīng)交易雙方談判最終確定，本次收購(gòu)北京佩特來(lái)72.768%股權(quán)的定價(jià)折合為11.1881億元。根據(jù)北京佩特來(lái)2012年度經(jīng)審計(jì)的凈利潤(rùn)11788.57萬(wàn)元，本次交易定價(jià)的市盈率約為13.04倍，同時(shí)根據(jù)北京佩特來(lái)經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)36012.69萬(wàn)元，本次交易價(jià)格相比凈資產(chǎn)溢價(jià)326.93%。
公告指出，北京佩特來(lái)為美國(guó)Prestolite Electric， LLC在中國(guó)設(shè)立的合資企業(yè)，佩特來(lái)集團(tuán)通過(guò)其控制的PECH持有北京佩特來(lái)52%的股權(quán)。北京佩特來(lái)產(chǎn)品包括商用車(chē)發(fā)電機(jī)和起動(dòng)機(jī)，主要應(yīng)用于大中輕型柴油機(jī)、大中型客車(chē)、輕中重型卡車(chē)、中高檔工程機(jī)械以及船機(jī)、發(fā)電機(jī)組等，目前已成為北汽福田、宇通汽車(chē)、金龍客車(chē)、濰柴、玉柴等多家汽車(chē)制造/配套企業(yè)的供應(yīng)商。北京佩特來(lái)在國(guó)內(nèi)商用車(chē)發(fā)電機(jī)市場(chǎng)占有率排名第一。但由于經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略方面的問(wèn)題以及美國(guó)次貸危機(jī)的影響，佩特來(lái)集團(tuán)出現(xiàn)財(cái)務(wù)困境，一直在尋求公司出售或重組。
據(jù)介紹，北京佩特來(lái)盈利能力突出，2012年度及2013年1-6月實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)分別為11788.57萬(wàn)元和6252.31萬(wàn)元，收購(gòu)北京佩特來(lái)72.768%股權(quán)將對(duì)公司盈利能力產(chǎn)生積極影響。
大洋電機(jī)表示，通過(guò)此次收購(gòu)，公司將再次拓寬產(chǎn)業(yè)鏈，全面介入中重型車(chē)輛的旋轉(zhuǎn)電機(jī)領(lǐng)域，進(jìn)一步優(yōu)化公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，公司將發(fā)揮北京佩特來(lái)在商用汽車(chē)（尤其是中重型車(chē)輛）發(fā)電機(jī)和起動(dòng)機(jī)的生產(chǎn)、銷(xiāo)售和售后服務(wù)等方面資源優(yōu)勢(shì)，結(jié)合公司在微特電機(jī)及乘用車(chē)發(fā)電機(jī)、起動(dòng)機(jī)等領(lǐng)域的研發(fā)、生產(chǎn)和市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)，在商用汽車(chē)發(fā)電機(jī)、起動(dòng)機(jī)等領(lǐng)域擴(kuò)充產(chǎn)品線(xiàn)。另外，公司還可與北京佩特來(lái)下屬子公司PEPSL在新能源電驅(qū)動(dòng)領(lǐng)域發(fā)揮協(xié)同效應(yīng)。
大洋電機(jī)自2009年進(jìn)入汽車(chē)電機(jī)領(lǐng)域以來(lái)，目前已經(jīng)在環(huán)衛(wèi)車(chē)、公交車(chē)、轎車(chē)新能源汽車(chē)等領(lǐng)域取得重大突破，并與國(guó)內(nèi)知名車(chē)企形成良好的合作關(guān)系。業(yè)內(nèi)人士指出，收購(gòu)北京佩特來(lái)后，公司在汽車(chē)電機(jī)領(lǐng)域整體實(shí)力將大大增強(qiáng)，標(biāo)志著公司在汽車(chē)電機(jī)板塊實(shí)現(xiàn)全產(chǎn)業(yè)鏈布局，有望將其打造成公司除空調(diào)外的核心盈利板塊，此次收購(gòu)有望對(duì)公司短期業(yè)績(jī)及長(zhǎng)期市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力形成積極影響。
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