東方日升公司擬向趙世界、王博文、楊海根、趙廣新、常州來邦發(fā)行股份，購買其持有的江蘇斯威克合計(jì)100%的股權(quán)；同時(shí)向不超過10名特定投資者非公開發(fā)行股票募集配套資金，募集配套資金總額不超過本次交易總金額的25%。
本次交易中，江蘇斯威克100%股權(quán)的交易價(jià)格為55000萬元，東方日升公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)的股份發(fā)行價(jià)格為6.72元/股，股份發(fā)行數(shù)量為8184萬股。公司同時(shí)募集配套資金總額不超過18333.33萬元，非公開發(fā)行股票募集配套資金的股份發(fā)行價(jià)格不低于6.05元/股，定價(jià)原則為詢價(jià)發(fā)行，股份發(fā)行數(shù)量不超過30303030股，最終發(fā)行股份的數(shù)量將根據(jù)最終股份發(fā)行價(jià)格確定。募集配套資金將主要用于補(bǔ)充江蘇斯威克營(yíng)運(yùn)資金及其他相關(guān)整合業(yè)務(wù)。
標(biāo)的公司江蘇斯威克主要從事太陽能EVA膠膜的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，太陽能EVA膠膜為太陽能電池組件必備封裝材料，與東方日升公司主營(yíng)業(yè)務(wù)構(gòu)成上下游關(guān)系。江蘇斯威克2011年、2012年、2013年1-8月分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入約12582.40萬元、19886.01萬元和15909.47萬元，凈利潤(rùn)約1527.26萬元、3700.86萬元和3213.97萬元，盈利能力較強(qiáng)且增速較快。未來幾年，江蘇斯威克營(yíng)業(yè)收入和凈利潤(rùn)將繼續(xù)保持快速增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。
通過本次交易，東方日升公司將實(shí)現(xiàn)對(duì)標(biāo)的公司的全資控制，光伏產(chǎn)業(yè)鏈將得以向上游延伸，符合我國政府大力支持光伏行業(yè)并購重組的趨勢(shì)；太陽能電池組件業(yè)務(wù)與太陽能EVA膠膜業(yè)務(wù)協(xié)同發(fā)展，將有助于公司盈利能力水平的提升。
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