再次強調(diào)電動汽車充電樁的價值：在能源互聯(lián)網(wǎng)的時點上，電改是一個非常大的催化因素，新能源汽車是最早實現(xiàn)售電側(cè)放開的行業(yè)，預計今年將會有非常強的充電設(shè)施建設(shè)刺激措施出臺。同時，充電樁作為能源互聯(lián)網(wǎng)的入口主要有兩層含義，一是充電過程中電動車與充電后臺需要數(shù)據(jù)交換來控制充電電流，因而獲得電動車的數(shù)據(jù)；二是電動車充電繳費一般會采用手機等移動設(shè)備，APP綁定銀行卡等。
4月份新能源汽車產(chǎn)業(yè)運行情況，同比增長顯著：工信部發(fā)布4月份新能源汽車產(chǎn)業(yè)運行情況，4月份我國生產(chǎn)新能源汽車9060輛，同比增長135%，其中純電動乘用車4790輛、插電式混合動力乘用車1523輛、純電動商用車1781輛、插電式混合動力商用車965輛。三月份數(shù)據(jù)由于受到春節(jié)因素的影響，包含有部分二月份未能釋放的產(chǎn)量，因而增長突出，四月份春節(jié)因素消散，較三月份有所下降，但新能源汽車產(chǎn)業(yè)的整體上升勢頭并未改變。
高層再提生態(tài)文明，能源互聯(lián)網(wǎng)和新能源是題中之義：中共中央、國務院發(fā)布《關(guān)于加快推進生態(tài)文明建設(shè)的意見》，其中指出要加快核電、風電、太陽能光伏發(fā)電等新材料、新裝備的研發(fā)和推廣；發(fā)展分布式能源，建設(shè)智能電網(wǎng)；推進節(jié)能減排，其中包括工商業(yè)節(jié)能，新能源交通運輸裝備等。我們在年度策略報告和能源互聯(lián)網(wǎng)報告中重點強調(diào)要圍繞節(jié)能減排等生態(tài)文明建設(shè)作為行業(yè)投資的邏輯主線。能源互聯(lián)網(wǎng)和新能源是這個主線下重要的投資板塊—展生態(tài)文明建設(shè)，需要可再生能源的大規(guī)模接入、需要分布式電源的興起、需要開展用能服務、需要能源互聯(lián)網(wǎng)的架構(gòu)。
特斯拉能源再次攪動儲能市場，能源互聯(lián)網(wǎng)閉環(huán)打造中：TeslaEnergy推出的Powerwall與Powerpack一周預定量已達四萬臺左右，隨著后期預定量的持續(xù)攀升，有望將Musk打造的能源互聯(lián)網(wǎng)閉環(huán)模式推向風口。而作為能源互聯(lián)網(wǎng)重要拼圖的儲能，有望行情持續(xù)。我們預計，能源主管部門為了推動儲能的發(fā)展，將會開工建設(shè)一批示范項目，并有望采用初始補貼的模式。
重點推薦：我們堅定的認為充電運營公司比充電設(shè)施公司更有優(yōu)勢，重點推薦：特銳德、萬馬股份、奧特迅、國電南瑞、許繼電氣，重點關(guān)注科士達、長園集團、上海普天、中恒電氣。
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