近日，韓國(guó)研究機(jī)構(gòu)SNE Research披露2025年1-10月全球（不含中國(guó)）的電動(dòng)車（EV、PHEV、HEV）動(dòng)力電池裝車量數(shù)據(jù)，達(dá)377.5GWh，同比增長(zhǎng)28.5%。
從排名變動(dòng)情況來看，相較于去年同期，2025年1-10月，國(guó)軒高科、蜂巢能源取代PPES與中創(chuàng)新航新上榜TOP10企業(yè)。其中，寧德時(shí)代、LGES、SK On、松下依舊位居前4名，比亞迪與三星SDI排名發(fā)生互換，比亞迪躋身Top 5行列，三星SDI排名第6，孚能科技從第10名上升至第8名，國(guó)軒高科、蜂巢能源分別位列第7名、第9名，特斯拉排名由第9降至第10名。
與今年1-9月排名相比，2025年1-10月全球（不含中國(guó)）動(dòng)力電池裝車量TOP10榜單中排名中，前6名排名保持不變，國(guó)軒高科與孚能科技排名互換，國(guó)軒高科位居第7名，孚能科技位居第8名，蜂巢能源與特斯拉排名互換，蜂巢能源位居第9名，特斯拉位居第10名。
從裝車量同比變化來看，1-10月全球（不含中國(guó)）動(dòng)力電池裝車量TOP10企業(yè)中，比亞迪、蜂巢能源實(shí)現(xiàn)三位數(shù)增長(zhǎng)，其中，蜂巢能源增幅最高，達(dá)362.5%。三星SDI裝車量同比下降4.6%，為TOP10中唯一下降企業(yè)。
從市場(chǎng)份額來看，1-10月全球（不含中國(guó)）動(dòng)力電池裝車量TOP10企業(yè)中，寧德時(shí)代、比亞迪、國(guó)軒高科、孚能科技、蜂巢能源5家中企市場(chǎng)份額增長(zhǎng)，其中，比亞迪增長(zhǎng)最明顯，達(dá)到3.5%；LGES、SK On、松下、三星SDI、特斯拉5家韓日美企業(yè)市場(chǎng)份額下滑，其中，LGES下滑最明顯，達(dá)3.2%。
中國(guó)公司方面，1-10月，寧德時(shí)代、比亞迪、國(guó)軒高科、孚能科技、蜂巢能源這5家公司在海外動(dòng)力電池市場(chǎng)的裝車量總計(jì)162.7GWh，市場(chǎng)份額為43.1%。
具體來看，寧德時(shí)代裝車量110.1GWh，同比增長(zhǎng)37.6%，市場(chǎng)份額升至29.2%。
比亞迪裝車量28.7GWh，同比增長(zhǎng)141.2%，市場(chǎng)份額升至7.6%。
國(guó)軒高科裝車量8.4GWh，同比增長(zhǎng)58.5%，市場(chǎng)份額升至2.2%。
孚能科技裝車量8.1GWh，同比增長(zhǎng)37.0%，市場(chǎng)份額升至2.1%。
蜂巢能源裝車量7.4GWh，同比增長(zhǎng)362.5%，市場(chǎng)份額升至2.0%。
韓國(guó)公司方面，1-10月，三大韓系電池公司裝車量總計(jì)141.8GWh，市場(chǎng)份額為37.5%，同比下降6.3%。
其中，LGES裝車量79.2GWh，同比增長(zhǎng)11.4%，市場(chǎng)份額下滑至21.0%。
SK On裝車量37.5GWh，同比增長(zhǎng)19.0%，市場(chǎng)份額下滑至9.9%。
三星SDI裝車量25.1GWh，同比下降4.6%，市場(chǎng)份額下滑至6.6%。
日本公司方面，1-10月，松下裝車量35.9GWh，同比增長(zhǎng)26.9%，市場(chǎng)份額降至9.5%。
美國(guó)公司方面，1-10月，特斯拉裝車量7.2GWh，同比增長(zhǎng)24.1%，市場(chǎng)份額降至1.9%。
據(jù)SNE分析，2025年，全球（非中國(guó)）電池市場(chǎng)將進(jìn)入結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型期，電動(dòng)汽車地區(qū)需求變化和用途多元化同時(shí)發(fā)生。隨著北美電動(dòng)汽車銷售持續(xù)放緩，有一個(gè)明顯的趨勢(shì)是轉(zhuǎn)換一些生產(chǎn)線，以響應(yīng) ESS 等固定需求，或以能夠并行生產(chǎn)電動(dòng)汽車和存儲(chǔ)設(shè)備的形式運(yùn)營(yíng)它們。這是為了穩(wěn)定開工率、確保盈利能力而進(jìn)行的戰(zhàn)略調(diào)整，也預(yù)示著未來北美市場(chǎng)電動(dòng)汽車和ESS之間的電池需求比例可能會(huì)重新調(diào)整，以更加平衡。
在歐洲，電氣化本身得到維持，但對(duì)各車型的盈利能力審查加強(qiáng)，汽車制造商也在繼續(xù)細(xì)分電池采購策略。因此，電池公司正在擴(kuò)大產(chǎn)品陣容，以滿足從高性能電動(dòng)汽車到小型商用車以及存儲(chǔ)設(shè)備產(chǎn)品的各種需求條件，并調(diào)整與整車廠的合作范圍。
在這些變化中，SNE表示，生產(chǎn)設(shè)施的靈活運(yùn)營(yíng)和針對(duì)區(qū)域需求特征的產(chǎn)品構(gòu)成策略對(duì)于電池公司來說變得越來越重要。供應(yīng)穩(wěn)定性、以盈利為導(dǎo)向的產(chǎn)品組合調(diào)整以及針對(duì)各種應(yīng)用的技術(shù)完整性，不再是簡(jiǎn)單地?cái)U(kuò)大生產(chǎn)，而是成為決定中長(zhǎng)期競(jìng)爭(zhēng)力的關(guān)鍵因素。
此外，近日，韓國(guó)研究機(jī)構(gòu)SNE Research公布2025年1-10月全球動(dòng)力電池裝車量最新數(shù)據(jù)，裝車量達(dá)933.5GWh，同比增長(zhǎng)35.2%。
從市場(chǎng)份額來看，2025年1-10月全球動(dòng)力電池裝車量TOP10公司中，與2024年同期相比，6家中國(guó)公司均實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)，其中國(guó)軒高科增速達(dá)1%，增幅最高；而松下、SK On、三星SDI、LGES這四家日韓公司則出現(xiàn)不同程度下滑，其中以LGES的降幅最大，達(dá)1.8%。
從裝車量同比變化來看，2025年1-10月，全球動(dòng)力電池裝車量TOP10公司中，三星SDI持續(xù)下滑，其他9家電池公司均實(shí)現(xiàn)了正增長(zhǎng)，其中蜂巢能源、國(guó)軒高科、億緯鋰能表現(xiàn)尤為亮眼，分別增長(zhǎng)86.6%、80.8%、73.2%。
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