今年以來，隨著疫情防控進入常態(tài)化，利好政策持續(xù)加碼，充電網(wǎng)絡越來越健全，市場需求恢復，全球車企電動化智能化變革迎來提速。在國內(nèi)市場，跨國車企、自主品牌、造車新勢力集體發(fā)力，新能源汽車產(chǎn)品矩陣日漸豐富，多家機構(gòu)預計，今年我國新能源汽車產(chǎn)銷或超250萬輛。
而據(jù)國際能源署預計，未來10年全球電動汽車產(chǎn)業(yè)將顯著增長，在現(xiàn)有政策背景下，全球電動汽車存量到2030年預計將達到1.45億輛，在條件最優(yōu)化下，甚至可達到2.3億輛。
下游需求長期利好下，引發(fā)新一輪投資擴產(chǎn)熱潮，并向全產(chǎn)業(yè)鏈傳導，支撐電池、材料、設備等多個領(lǐng)域訂單持續(xù)爆滿。
據(jù)電池網(wǎng)（微號：mybattery）從上市公司公告及公開報道中不完全統(tǒng)計，在今年上半年，27家電池新能源產(chǎn)業(yè)鏈公司公布了大額訂單情況，其中，鋰電池領(lǐng)域公司8家，電池材料領(lǐng)域公司7家，鋰電設備公司12家。
動力電池供應瓶頸凸顯
在動力電池領(lǐng)域，寧德時代、欣旺達、億緯鋰能、萬向一二三、孚能科技、捷威動力、國軒高科、遠景動力等電池公司訂單捷報頻傳。
從動力電池公司公布的訂單中，我們可以看到以下趨勢：
1、動力電池供應瓶頸凸顯，車企更加注重提升對供應鏈環(huán)節(jié)的控制力。
6月2日，長城汽車與寧德時代正式簽署十年長期戰(zhàn)略合作框架協(xié)議，提前綁定寧德時代電池產(chǎn)能，為電動化進程加速做準備；6月25日，特斯拉與寧德時代簽訂了協(xié)議，延長動力電池供貨協(xié)議至2025年。
正如東吳證券6月份在研報中的分析，優(yōu)質(zhì)電池產(chǎn)能屬于稀缺資源，各大車企希望通過合資、參股、簽訂長單等方式提前鎖定產(chǎn)能。對車企而言，綁定電池廠意義在于鋰電體系技術(shù)滲透和提升議價能力，對電池廠商而言，加深車企合作有利于進一步動力電池技術(shù)的推進，或開啟整車方面合作。
2、跨國公司在華新能源戰(zhàn)略落地，為動力電池公司帶來新機會。
寶馬計劃到2023年，將在中國銷售12款電動車型，并計劃到2025年將在華純電動汽車的銷量提升至總銷量的25%；現(xiàn)代起亞發(fā)布全新中國戰(zhàn)略，2030年在華新能源產(chǎn)品將達21款；大眾在華第三家純電動汽車工廠開建，大眾中國2025年新能源車年交付量擬達150萬輛；奧迪表示，截至2022年底，將向中國消費者提供近20款奧迪運動車型，覆蓋所有主要細分市場和車型陣容……
隨著跨國公司在華新能源戰(zhàn)略的推進，頭部公司海外訂單落地加快，同時也為我國更多電池公司進入跨國車企供應鏈帶來了新機會。今年上半年，寧德時代獲得了來自現(xiàn)代、奔馳、特斯拉的新訂單；億緯鋰能獲得了捷豹路虎48V電池系統(tǒng)項目定點；萬向一二三被確認為大眾動力電池供應商；孚能科技收到廣汽三菱LE車型項目定點；捷威動力正式進入東風日產(chǎn)供應商體系；遠景動力獲雷諾5年40GWh至120GWh動力電池訂單。
3、多家第二梯隊動力電池公司開始發(fā)力，目標沖刺第一梯隊。
不可否認的是，盡管第二梯隊的公司裝配車型不斷增加，但市場份額與頭部公司相比，依舊有較大差距，市場份額向行業(yè)前五公司集中趨勢明顯。電池網(wǎng)注意到，相關(guān)研究機構(gòu)也開始上修頭部公司未來三年內(nèi)的出貨量目標。因此，第二梯隊公司從產(chǎn)能、技術(shù)、訂單等多方面發(fā)力，謀求躋身第一梯隊行列。
4、中低端與高端車型齊發(fā)力，磷酸鐵鋰訂單增量可期。
磷酸鐵鋰在宏光MINI EV等A00級中低端車中占據(jù)主導地位，且比亞迪漢EV、特斯拉M3、小鵬P7等高端車型紛紛推出磷酸鐵鋰版本，東吳證券預計，未來磷酸鐵鋰滲透率有望持續(xù)提升至45%。中金公司則更為樂觀，預計未來磷酸鐵鋰電池的滲透率有望提升至45-50%。
電池材料：缺貨！漲價！
由于市場需求爆發(fā)超預期，以及前幾年深度洗牌下，材料公司投資熱情不高，從目前頭部電池材料公司的擴產(chǎn)規(guī)劃來看，還跟不上動力電池擴產(chǎn)的速度。動力電池公司頻獲車企長期訂單，也加劇了電池材料供應的緊缺。
今年上半年，電池材料領(lǐng)域調(diào)價函頻發(fā)、公司蹲點搶貨、高額預付貨款、產(chǎn)線滿負荷運行、年內(nèi)訂單排滿等成普遍現(xiàn)象。
電池網(wǎng)統(tǒng)計在內(nèi)的公司中，安達科技、宜賓鋰寶、星源材質(zhì)、格林美、融捷股份、天賜材料、上海恩捷等來自電池材料領(lǐng)域的公司公布了新訂單情況。其中，最受關(guān)注的當屬天賜材料與寧德時代簽訂的6.75億預付款訂單：5月27日晚，天賜材料發(fā)布公告稱，公司全資子公司寧德凱欣與寧德時代簽訂了《物料供貨框架協(xié)議》，約定在協(xié)議有效期內(nèi)（自協(xié)議生效之日起至2022年6月30日），寧德凱欣向?qū)幍聲r代供應預計六氟磷酸鋰使用量為1.5萬噸的對應數(shù)量電解液產(chǎn)品。協(xié)議顯示，雙方的供貨數(shù)量還可根據(jù)雙方協(xié)商上浮或下降不高于20%，寧德時代將預付產(chǎn)品貨款6.75億元。
除了頭部公司訂單爆滿之外，一些中小工廠也表示，訂單排到明年。特別是在電解液領(lǐng)域，六氟磷酸鋰和添加劑供應依舊緊缺，而新增產(chǎn)能釋放還需要時間，機構(gòu)預計緊張趨勢將持續(xù)到明年下半年。就連電解液及相關(guān)鋰鹽用不銹鋼容器，也處于嚴重缺貨狀態(tài)。
隨著頭部公司技術(shù)水平、制造成本差距的縮小，原材料自產(chǎn)比例較高的電池材料公司，依靠成本優(yōu)勢，有望在電池新能源賽道中進一步提高市占率。
此外，電池材料的緊缺將是全球性的。
歐盟非政府組織運輸與環(huán)境聯(lián)合會6月份發(fā)布的一份報告顯示，歐洲現(xiàn)有項目中已建設或正在建設的超級工廠總數(shù)達到38個，預計總年產(chǎn)量為1000GWh，相當于生產(chǎn)1670萬輛純電動汽車用電池。
該機構(gòu)同時提醒，歐洲電池生產(chǎn)能力若飛速提升，對材料的需求將顯著增加。到2030年，歐洲對鋰的需求預計將飆升18倍，同時也需要5倍以上的鈷。
鋰電設備：國產(chǎn)化加速滲透
電池網(wǎng)此前梳理發(fā)現(xiàn)，今年以來，寧德時代、比亞迪、中航鋰電、孚能科技、億緯鋰能、蜂巢能源、瑞浦能源等國內(nèi)多家動力電池裝機量排名前十的公司，均公布了投資擴產(chǎn)新動態(tài)，且在新增投資項目中，單個項目的產(chǎn)能規(guī)模基本在10GWh，百億級投資項目頻現(xiàn)，且遠期總體產(chǎn)能規(guī)劃基本是其目前年出貨量的10倍以上。
隨著這些超10GWh，甚至超100GWh項目的落地及開建，設備領(lǐng)域訂單暴漲。
今年上半年，今天國際、中鼎集成、星云股份、先惠技術(shù)、海目星、先導智能、贏合科技、大族激光、超業(yè)精密、華自科技、正業(yè)科技、天永智能等12家公司，電池網(wǎng)統(tǒng)計在內(nèi)的公開新增訂單總額已超150億元。
據(jù)電池網(wǎng)了解，已有多家鋰電設備公司新簽訂單實現(xiàn)大幅增長，上半年新簽訂單已經(jīng)接近甚至超過去年全年新簽訂單額。
自主品牌設備訂單的增長，也加速了鋰電設備國產(chǎn)化滲透率。
上海證券今年5月份發(fā)布的研報顯示，鋰電設備市場規(guī)模持續(xù)增長，中國占據(jù)全球的半壁江山，同時，鋰電設備國產(chǎn)化進程也在加速，國產(chǎn)化率穩(wěn)步提升。國內(nèi)鋰電設備公司和國外同行進行差異化競爭，通過布局鋰電池前中后各道工序所需設備，切入到提供自動化生產(chǎn)線整線解決方案領(lǐng)域，競爭力不斷得到提升。
一家鋰電銅箔生產(chǎn)商表示，公司新擴產(chǎn)項目采用了國產(chǎn)設備，因為海外設備交貨周期長，至少需要2年以上，價格也高，并且預付款比例也較高，而國產(chǎn)設備價格可商談性大，采購成本低一些。
結(jié)語：從市場反饋的情況來看，電池新能源行業(yè)未公開披露的訂單還有更多，訂單是支撐業(yè)績的關(guān)鍵，半年報披露在即，屆時，電池新能源產(chǎn)業(yè)鏈公司訂單情況到底如何，將見分曉。
還應看到，電池新能源行業(yè)雖然景氣度高，但挑戰(zhàn)依舊不少！例如，動力電池公司擴產(chǎn)伴隨而來的資金壓力；電池材料上游原材料供應與漲價壓力；鋰電設備公司訂單增量下，應收賬款比例也大幅提升等等。
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