近日，伊維經(jīng)濟(jì)研究院研究部總經(jīng)理吳輝在2019中國(guó)稀土永磁產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)應(yīng)用發(fā)展論壇上發(fā)表了題為《新能源汽車的政策解讀與未來市場(chǎng)容量研究》的報(bào)告，對(duì)新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展回顧、政策研究以及市場(chǎng)發(fā)展展望。
新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展回顧
中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷了導(dǎo)入期、成長(zhǎng)期和成熟期三個(gè)階段，行業(yè)整體正在從低速增長(zhǎng)期過渡到微增長(zhǎng)期甚至負(fù)增長(zhǎng)階段。乘用車四大細(xì)分領(lǐng)域繼續(xù)負(fù)增長(zhǎng)，交叉性市場(chǎng)繼續(xù)萎縮；商用車各細(xì)分領(lǐng)域在2019年開始也呈現(xiàn)下滑的趨勢(shì)。受國(guó)內(nèi)自主品牌車企銷量大幅下滑，自主品牌乘用車占比持續(xù)下滑。
2019上半年全球新能源乘用車銷量100萬(wàn)輛，中國(guó)仍然占據(jù)58%的市場(chǎng)份額，受補(bǔ)貼政策影響，國(guó)內(nèi)新能源汽車在7月份首次迎來同比下滑。上半年，國(guó)內(nèi)乘用車占比明顯提升，商用車的占比下滑，行業(yè)進(jìn)入良性發(fā)展階段；EV占比明顯提升，A00級(jí)車型占比大幅下滑；造車新勢(shì)力廠商銷量排名進(jìn)入前二十；宇通和吉利分別稱為新能源客車和專用車龍頭。
吳輝指出，汽車消費(fèi)市場(chǎng)發(fā)展離不開政策扶持，對(duì)比2009年和2015年兩次購(gòu)置稅優(yōu)惠政策推出的時(shí)間窗口，從汽車銷量的表現(xiàn)來看，政策對(duì)銷量的影響十分顯著；2018年購(gòu)置稅完全退出，恢復(fù)至10%，行業(yè)銷量增速?gòu)?月后快速走低，并于7-11月遭遇連續(xù)5個(gè)月下滑，2018年年度首次負(fù)增長(zhǎng)。
商務(wù)部下一步將加快實(shí)施消費(fèi)升級(jí)行動(dòng)計(jì)劃2019年重點(diǎn)工作，推動(dòng)消費(fèi)市場(chǎng)平穩(wěn)增長(zhǎng)，其中就包含穩(wěn)定汽車消費(fèi)，改善消費(fèi)環(huán)境。
汽車產(chǎn)業(yè)進(jìn)入低速高質(zhì)量發(fā)展階段
中國(guó)汽車消費(fèi)潛力巨大，但是需要人均GDP指標(biāo)配合。2018年我國(guó)每千人汽車保有量是170輛左右，距離主要發(fā)達(dá)國(guó)家保有量水平還有比較大的差距，未來一段時(shí)間，汽車消費(fèi)潛力比較大。
2017美國(guó)/日本/德國(guó)/韓國(guó)的人均GDP分別為6.0/3.8/4.4/3.0萬(wàn)美元，當(dāng)前中國(guó)僅為0.9萬(wàn)美元，中國(guó)汽車保有量需要達(dá)到400以上，需要人均GDP接近發(fā)達(dá)國(guó)家水平，但是中國(guó)人口基數(shù)大，人均GDP接近發(fā)達(dá)國(guó)家水平還需要較長(zhǎng)時(shí)間。
從長(zhǎng)期來看，按照千人保有量400輛和600輛的測(cè)算，中國(guó)汽車保有量將達(dá)到5.6億輛和8.4億輛。預(yù)計(jì)汽車產(chǎn)業(yè)進(jìn)入低速高質(zhì)量發(fā)展階段，產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈變革、出行服務(wù)生態(tài)變革、技術(shù)產(chǎn)品升級(jí)、汽車制造體系升級(jí)不可阻擋。
另外，未來全球車企的電動(dòng)車平臺(tái)化戰(zhàn)略值得關(guān)注。從供給端來看，新能源汽車產(chǎn)能快速擴(kuò)張。其中，近期北汽新能源、一汽大眾、廣汽豐田、上汽大眾、車和家、云度、長(zhǎng)安、奇瑞等車企新能源規(guī)劃產(chǎn)能近560萬(wàn)輛；同時(shí)近期也有北京現(xiàn)代、長(zhǎng)安汽車、長(zhǎng)安福特、東風(fēng)悅達(dá)起亞、東風(fēng)日產(chǎn)、長(zhǎng)安鈴木等車企退出傳統(tǒng)燃油車產(chǎn)能布局。
市場(chǎng)需求將以“TOB+TOC”共同發(fā)力
TOB:
公交車：在前期補(bǔ)貼政策和地方政府的推動(dòng)下，新能源滲透率從2014年的13.1%提升至2018年的89.6%。2017年末我國(guó)在運(yùn)城市公交車總量為58.34萬(wàn)輛，每萬(wàn)人擁有公交車量為4.2輛左右。按住建部標(biāo)準(zhǔn)，中小城市每萬(wàn)人擁有7標(biāo)臺(tái)，特大城市住建部建議標(biāo)準(zhǔn)是11標(biāo)臺(tái)。從人均擁有量來看，城市公交車仍有較大的缺口，再考慮存量替代和更新需求，未來較長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)城市公交領(lǐng)域的新能源客車需求仍能保持穩(wěn)定。
出租車：2018年全國(guó)出租車保有量為138.9萬(wàn)輛，新能源車滲透率不足10%。未來確定性的增量來自于給予出租車油改電鼓勵(lì)優(yōu)惠的地區(qū)。
網(wǎng)約車：全國(guó)范圍，2018年出租車數(shù)量為139萬(wàn)輛，預(yù)計(jì)網(wǎng)約車數(shù)量預(yù)計(jì)在250萬(wàn)輛左右，加上139萬(wàn)輛出租車，合計(jì)營(yíng)運(yùn)車輛389萬(wàn)輛。參照國(guó)外主要國(guó)家/城市的人均營(yíng)運(yùn)車次，亞洲城市包括新加坡、東京的人均營(yíng)運(yùn)車次分別為36.5和38.4；歐美發(fā)達(dá)城市包括紐約、倫敦、巴黎的人均營(yíng)運(yùn)車次分別達(dá)到了78.5、82.3和75.8。中國(guó)當(dāng)前的人均營(yíng)運(yùn)車次為27.9（出租車+網(wǎng)約車），保守按照亞洲地區(qū)37人次的平均值預(yù)計(jì)，合理運(yùn)力在516萬(wàn)輛左右，即還有約127萬(wàn)輛的增量空間。
專用車：截至2017年，我國(guó)僅專用載貨汽車保有量就有466萬(wàn)輛，近年來保持穩(wěn)定增長(zhǎng)。
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限購(gòu)城市的放開：北京市場(chǎng)對(duì)新能源乘用車的放開
車企逐步推出有競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)品：2019以后，車企逐步推出中級(jí)及以上、定價(jià)在10-20萬(wàn)元之間、續(xù)航里程300公里以上的車型，有望出現(xiàn)爆款。
在吳輝看來，結(jié)合上半年市場(chǎng)表現(xiàn)，在不出臺(tái)刺激政策的情況下，2019年新能源汽車產(chǎn)量將下調(diào)至150萬(wàn)輛。
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