青海格爾木察爾汗鹽湖 攝影/電池百人會(huì) 于清教
2020年下半年以來(lái)，新能源汽車相關(guān)零部件以及電池材料全線“爆單”，價(jià)格普漲。近期，市場(chǎng)部分零部件與電池材料價(jià)格已有所趨穩(wěn)，漲幅趨緩，但磷酸鐵鋰價(jià)格依舊穩(wěn)中有升，呈現(xiàn)小幅上行趨勢(shì)。
根據(jù)生意社監(jiān)測(cè)的數(shù)據(jù)顯示，截止4月8日國(guó)內(nèi)動(dòng)力型優(yōu)等品磷酸鐵鋰均價(jià)在48000元/噸，短短的幾個(gè)月，磷酸鐵鋰呈階梯增長(zhǎng)。相比1月初，磷酸鐵鋰價(jià)格上漲了26.32%，一季度整體價(jià)格上漲了29.73%，漲幅達(dá)到了11000元/噸。
上海有色網(wǎng)數(shù)據(jù)也顯示，近期上游碳酸鋰產(chǎn)量有所增加，磷酸鐵鋰行業(yè)鋰鹽缺貨狀況有所緩解，不過(guò)磷酸鐵鋰下游需求高漲，雖有部分廠家新產(chǎn)線投入使用，仍然供不應(yīng)求，預(yù)計(jì)后市漲勢(shì)趨緩。本周磷酸鐵鋰（動(dòng)力型）價(jià)格為4.8-5.2萬(wàn)元/噸，均價(jià)較上周上漲0.2萬(wàn)元/噸。
發(fā)聲力挺 王傳福與曾毓群兩大電池巨頭看好
價(jià)格上漲的背后，是下游市場(chǎng)需求的強(qiáng)力支撐！
據(jù)公安部統(tǒng)計(jì)，截至3月，全國(guó)新能源汽車保有量達(dá)551萬(wàn)輛，其中純電動(dòng)汽車保有量449萬(wàn)輛，占新能源汽車總量的81.53%。今年一季度，我國(guó)新注冊(cè)登記新能源汽車46.6萬(wàn)輛，與去年同期相比增加34.8萬(wàn)輛，增長(zhǎng)295.20%；新能源汽車新注冊(cè)登記量占汽車新注冊(cè)登記量的6.21%。
另?yè)?jù)中汽協(xié)發(fā)布的最新數(shù)據(jù)，今年一季度，我國(guó)新能源汽車產(chǎn)銷分別完成53.3萬(wàn)輛和51.5萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)3.2倍和2.8倍。其中，純電動(dòng)汽車產(chǎn)銷分別完成45.5萬(wàn)輛和43.3萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)3.6倍和3.1倍；插電式混合動(dòng)力汽車產(chǎn)銷分別完成7.8萬(wàn)輛和8.2萬(wàn)輛，同比均增長(zhǎng)1.8倍。
在動(dòng)力電池裝機(jī)量方面，中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，1-3月，我國(guó)動(dòng)力電池裝車量累計(jì)23.2GWh，同比累計(jì)上升308.7%。其中三元電池裝車量累計(jì)13.8GWh，占總裝車量59.5%，同比累計(jì)上升219.6%；磷酸鐵鋰電池裝車量累計(jì)9.4GWh，占總裝車量40.4%，同比累計(jì)上升603.3%。
材料價(jià)格與電池裝機(jī)量大幅上升的同時(shí)，近日，磷酸鐵鋰也獲得了業(yè)內(nèi)多位巨頭的力挺。
4月7日晚，比亞迪召開(kāi)新車發(fā)布會(huì)，一口氣推出了4款均搭載比亞迪自研磷酸鐵鋰刀片電池的純電動(dòng)車型。不僅如此，比亞迪董事長(zhǎng)王傳福還宣布，比亞迪旗下全系純電動(dòng)車型都開(kāi)始全面切換刀片電池。
據(jù)王傳福介紹：“去年3月到現(xiàn)在，我國(guó)搭載磷酸鐵鋰電池的車型在純電動(dòng)汽車中的占比從6%持續(xù)上漲到32%，翻了5倍多；磷酸鐵鋰電池裝機(jī)量從0.53GWh上升到6.89GWh，翻了13倍；工信部公告目錄中搭載磷酸鐵鋰電池的新能源乘用車也從占比8%，增長(zhǎng)到占比近半，翻了6倍。”
4月9日，在上海交通大學(xué)舉辦的新能源與新能源智能汽車企業(yè)家校友高端對(duì)話會(huì)上，寧德時(shí)代董事長(zhǎng)曾毓群也表示，隨著充電樁設(shè)施越來(lái)越多，新能源車的續(xù)航里程并不用那么長(zhǎng)，磷酸鐵鋰動(dòng)力電池的增長(zhǎng)速度會(huì)非常快。“沒(méi)開(kāi)過(guò)電動(dòng)車的人會(huì)焦慮續(xù)航里程，真正開(kāi)過(guò)的人反而不怎么焦慮。”曾毓群稱。
曾毓群預(yù)測(cè)，在動(dòng)力電池市場(chǎng)，磷酸鐵鋰的市場(chǎng)占有率會(huì)逐漸增加，三元電池的占比將減少。不過(guò)，他也同時(shí)強(qiáng)調(diào)，還會(huì)有很多高端車型對(duì)長(zhǎng)續(xù)航和高能量密度有需求，三元電池仍然會(huì)有市場(chǎng)空間。
今年2月份，特斯拉首席執(zhí)行官埃隆·馬斯克也曾表示，出于對(duì)鎳供應(yīng)長(zhǎng)期可得性的擔(dān)憂，該公司更多電動(dòng)車可能將搭載磷酸鐵鋰（LFP）電池。這一電池的供應(yīng)將更加充足，價(jià)格也相對(duì)更便宜。
原材料跟漲 磷酸鐵鋰領(lǐng)域投資擴(kuò)產(chǎn)高熱
磷酸鐵鋰新增產(chǎn)能增速低于需求增速，也帶漲了上游原材料。
據(jù)生意社監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，磷酸鐵鋰的主要原材料是碳酸鋰，從2020年11月開(kāi)始碳酸鋰就有上漲的趨勢(shì)，直到進(jìn)入2021年碳酸鋰全面回升飛速上漲。2021年1月碳酸鋰華東市場(chǎng)價(jià)格整體上漲飛速，直到3月末價(jià)格稍有平穩(wěn)。
生意社碳酸鋰分析師認(rèn)為，近期市場(chǎng)需求歸于穩(wěn)定，下游企業(yè)基本處于剛需采買(mǎi)的狀態(tài)，價(jià)格上漲趨勢(shì)稍顯疲軟，預(yù)計(jì)短期內(nèi)碳酸鋰價(jià)格可能持續(xù)高位整理。
上海有色網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，本周電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格為8.8-9.2萬(wàn)元/噸，均價(jià)較上周上漲0.1萬(wàn)元/噸，相比2020年12月初已經(jīng)翻番。
“個(gè)人預(yù)計(jì)，電池級(jí)碳酸鋰仍將上行，5月上旬或上探10萬(wàn)元/噸。”在中關(guān)村新型電池技術(shù)創(chuàng)新聯(lián)盟秘書(shū)長(zhǎng)、電池百人會(huì)理事長(zhǎng)于清教看來(lái)，“碳酸鋰這一輪漲價(jià)有別于2015-2017年，這一輪是市場(chǎng)需求巨大增量的拉動(dòng)，而上一輪是憑空炒作。還有，鹽湖提鋰出口大國(guó)——智利因?yàn)橐咔?月初宣布‘封國(guó)’一個(gè)月——畢竟中國(guó)是智利碳酸鋰產(chǎn)品的最大買(mǎi)家，智利在行業(yè)市場(chǎng)旺季到來(lái)‘封國(guó)’對(duì)全球碳酸鋰市場(chǎng)價(jià)格的影響非常明顯。”
最新的海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，去年中國(guó)進(jìn)口的碳酸鋰大約5.01萬(wàn)噸，進(jìn)口量占國(guó)內(nèi)碳酸鋰總供應(yīng)量的22.68%，其中有74%進(jìn)口于智利。
除了碳酸鋰，隨著磷酸鐵鋰在新能源乘用車領(lǐng)域裝機(jī)量的提升，六氟磷酸鋰也是量?jī)r(jià)齊升。近日有電解液生產(chǎn)企業(yè)告訴電池網(wǎng)（微號(hào)：mybattery），磷酸鐵鋰電池用的電解液價(jià)格已超6萬(wàn)元/噸，電解液上游原材料——六氟磷酸鋰價(jià)格相較于年初已實(shí)現(xiàn)翻倍，已突破20萬(wàn)元/噸。由于六氟磷酸鋰價(jià)格提升明顯，多氟多預(yù)計(jì)一季度凈利增長(zhǎng)逾71倍，天際股份預(yù)計(jì)一季度扭虧為盈。
國(guó)泰君安分析稱，隨著供給剛性疊加和需求的快速增長(zhǎng)，六氟磷酸鋰價(jià)格上漲周期仍將持續(xù)，預(yù)測(cè)2021年全年均價(jià)有望突破20萬(wàn)元，最高或?qū)⑦_(dá)到25萬(wàn)元。
價(jià)格上漲的同時(shí)，磷酸鐵鋰領(lǐng)域也吸引了更多資源與資本入局，電池網(wǎng)梳理發(fā)現(xiàn)，僅在最近一個(gè)月內(nèi)，就有多家企業(yè)宣布擴(kuò)產(chǎn)磷酸鐵鋰正極材料或動(dòng)力電池：
4月2日晚間，安達(dá)科技公告擬定增3.54億擴(kuò)產(chǎn)磷酸鐵及磷酸鐵鋰；3月31日，德方納米和億緯鋰能合作建設(shè)的“年產(chǎn)10萬(wàn)噸磷酸鐵鋰生產(chǎn)基地項(xiàng)目”開(kāi)工；3月30日晚間，贛鋒鋰業(yè)在2020年年報(bào)中披露，贛鋒鋰電磷酸鐵鋰電池產(chǎn)能已達(dá)到1GWh，并計(jì)劃擴(kuò)產(chǎn)到3GWh；3月22日上午，龍?bào)纯萍妓鞂幃a(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目開(kāi)工，一期擬建2.5萬(wàn)噸磷酸鐵鋰電池材料；3月10日晚間，億緯鋰能公告，惠州億緯動(dòng)力擬投建“乘用車鋰離子動(dòng)力電池項(xiàng)目（二期）”，投資金額為不超過(guò)39億元，建設(shè)內(nèi)容為方形磷酸鐵鋰電池……
結(jié)語(yǔ)：一切交給市場(chǎng)和時(shí)間去檢驗(yàn)
技術(shù)路線的搖擺和產(chǎn)能的困頓曾經(jīng)是制約我國(guó)新能源汽車發(fā)展的主要障礙。自新能源汽車誕生以來(lái)，動(dòng)力電池技術(shù)路線的爭(zhēng)議從未停止過(guò)。磷酸鐵鋰本輪市場(chǎng)需求的爆發(fā)，遠(yuǎn)超業(yè)內(nèi)預(yù)期，部分頭部企業(yè)甚至出現(xiàn)銷量超過(guò)產(chǎn)量的現(xiàn)象，擴(kuò)產(chǎn)的速度不及需求的增速。市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)之下，磷酸鐵鋰在本輪的技術(shù)路線爭(zhēng)議中，可以說(shuō)風(fēng)頭正盛。但國(guó)內(nèi)也有不少產(chǎn)業(yè)鏈頭部企業(yè)堅(jiān)信高鎳三元電池依然是現(xiàn)在及未來(lái)發(fā)展的主流，而在海外新能源汽車市場(chǎng)，三元材料仍占據(jù)著絕對(duì)領(lǐng)先的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，并且是多數(shù)歐美、日韓電池企業(yè)不斷巨資投入并重點(diǎn)研發(fā)升級(jí)的技術(shù)路線。“我們不要忽略5G基站和風(fēng)光儲(chǔ)能市場(chǎng)的疊加需求爆發(fā)，畢竟風(fēng)口已經(jīng)刮了好幾年了，快兩年的新冠疫情已經(jīng)導(dǎo)致國(guó)外電池的庫(kù)存和周轉(zhuǎn)存量幾近‘枯竭’，而歐美等國(guó)家恰恰是電池產(chǎn)業(yè)鏈最不完善的地區(qū)。”于清教表示。
可以預(yù)見(jiàn)，未來(lái)多元化的電池技術(shù)路線仍將長(zhǎng)期存在，固態(tài)電池等下一代電池的量產(chǎn)和商用還有漫長(zhǎng)的路要走；與其有時(shí)間爭(zhēng)論誰(shuí)優(yōu)誰(shuí)劣，不如將現(xiàn)有的磷酸鐵鋰、三元路線走好，做好產(chǎn)品的一致性、安全性、高性價(jià)比、全生命周期管理等基礎(chǔ)工作！
一切交給市場(chǎng)和時(shí)間去檢驗(yàn)，我們終將明白：活著、活好，健康地活著、持續(xù)地活好，才是基業(yè)長(zhǎng)青的王道。
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