圖/零跑汽車
3月17日晚間，浙江零跑科技股份有限公司（以下簡稱“零跑汽車”）向港交所提交上市申請書，中金公司、花旗、摩根大通、建銀國際為聯(lián)席保薦人。
本次IPO，零跑汽車預(yù)計募資凈額中的40%將用于新車型、自動駕駛技術(shù)、三電系統(tǒng)技術(shù)等方面的研發(fā)；25%將用于提升生產(chǎn)能力，例如將于今年開工的杭州工廠建設(shè)、提升工廠自動化水平等；25%將用于擴張業(yè)務(wù)和提升品牌知名度，其中包括于2023年前往歐洲市場開設(shè)海外旗艦店等海外業(yè)務(wù)；10%用于運營及一般公司用途。
資料顯示，零跑汽車成立于2015年，為一家智能電動汽車公司，自主研發(fā)、生產(chǎn)智能電動汽車核心系統(tǒng)及電子部件中的關(guān)鍵軟硬件，打造了智能動力系統(tǒng)（Leapmotor Power）、自動駕駛系統(tǒng)（Leapmotor Pilot）、智能座艙系統(tǒng)（Leapmotor OS）。公司是由大華股份（002236）與關(guān)聯(lián)人共同投資設(shè)立的參股公司，法定代表人為朱江明，曾是大華股份主要創(chuàng)始人之一。
經(jīng)過多輪的融資，零跑汽車主要股東除了董事長朱江明、大華股份傅利泉外，還包括大華技術(shù)、國舜領(lǐng)跑、國信證券、寧波華綾、綠色領(lǐng)跑、上海電氣香港、紅杉智盛、杭州漢智等。
招股書顯示，在業(yè)績方面，2019年-2021年，零跑汽車營收分別為1.17億元、6.31億元和31.32億元，公司權(quán)益持有人應(yīng)占年內(nèi)虧損分別為9.01億元、11億元、28.46億元，經(jīng)調(diào)整凈虧損分別為8.1億元、9.35億元、26.29億元，毛利率分別為-95.7%、-50.6%和-44.3%。
其中，2021年，零跑汽車汽車及部件銷售為30.58億元，同比增396.7%，主要源于主力車型交付量增加；汽車監(jiān)管積分銷售收入為7190萬元；來自服務(wù)的收入為130萬元，系車輛延長質(zhì)保、車聯(lián)網(wǎng)服務(wù)等汽車相關(guān)額外收入。
在研發(fā)投入方面，2019年-2021年，零跑汽車的研發(fā)投入分別為3.58億元、2.89億元和7.40億元。截至2021年12月31日，其研發(fā)人員占比為33.9%。2021年研發(fā)投入的增加主要系新車型的研發(fā)支出和研發(fā)人員增加。
在交付量方面，零跑汽車聚焦于15萬元至30萬元的新能源車市場，在過去3年中共交付3款車型。2021年全年，零跑汽車交付量為43,748輛，其中包括634輛S01、39,149輛T03以及3,964輛C11。2022年1月和2月，零跑汽車交付量總計為10300輛。總體來看，零跑汽車交付量約為蔚來、小鵬等車企同期交付量的一半。
根據(jù)零跑汽車的規(guī)劃，未來五年，其將以每年2-3款的節(jié)奏推出包括轎車、SUV、MPV等多款車型在內(nèi)的新車，覆蓋純電動和增程式兩種動力體系，力爭達成2025年銷售80萬輛的目標(biāo)。其中，一款中大型轎車C01將于今年第二季度推出，并于第三季度開啟交付，該車與C11基于同一平臺打造，搭載90度電池，NEDC續(xù)航里程700公里。
在產(chǎn)能方面，零跑汽車已建立了完整自主制造能力，其位于浙江省金華市的工廠用于生產(chǎn)電動汽車及核心系統(tǒng)、電子部件。目前該工廠的年產(chǎn)能為20萬輛。零跑汽車還計劃在浙江省杭州市建設(shè)新的生產(chǎn)基地以進一步擴大產(chǎn)能。
在銷售渠道上，截至2021年12月31日，零跑汽車在國內(nèi)101座城市擁有23家直營店和268家渠道合作伙伴店，并計劃于2023年前在歐洲設(shè)立首家海外旗艦店，并在適當(dāng)時機進入全球其他主要市場。
值得注意的是，在國內(nèi)造車新勢力中，蔚來、小鵬、理想均已實現(xiàn)美國、香港兩地上市。除了零跑，哪吒、威馬此前也傳出了IPO計劃，闖關(guān)資本市場的競賽與內(nèi)部淘汰賽將持續(xù)加速。
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