螢石價(jià)格持續(xù)突破歷史新高，使得下游氟化工行業(yè)不斷受益。今年9月下旬以來，國內(nèi)氫氟酸價(jià)格受原材料價(jià)格上行影響接連上漲，目前已逼近1.5萬元/噸大關(guān)的歷史高位。而作為高端氫氟酸產(chǎn)品，電子級(jí)氫氟酸的價(jià)格更加不菲。
作為電子級(jí)氫氟酸國內(nèi)領(lǐng)先的生產(chǎn)商，多氟多（002407）2018年也在該領(lǐng)域獲得迅猛發(fā)展。證券時(shí)報(bào)·e公司記者獲悉，今年9月起，多氟多半導(dǎo)體用電子級(jí)氫氟酸發(fā)貨量已迎來爆發(fā)式增長。
氫氟酸價(jià)格逼近歷史高位
“2018年9月下旬至11月中下旬，國內(nèi)氫氟酸價(jià)格持續(xù)上行，從每噸1.07萬元左右，上漲到1.47萬元上下，漲幅達(dá)到40%。”談及近期國內(nèi)氫氟酸市場情況，生意社分析師陳玲介紹稱，今年2月，國內(nèi)氫氟酸價(jià)格達(dá)到1.54萬元/噸，是監(jiān)測以來歷史新高。此后，該產(chǎn)品價(jià)格一度下行，達(dá)到9000元/噸左右，但隨著原材料螢石價(jià)格走強(qiáng)，氫氟酸高價(jià)再起。
她表示，目前有些地方廠家氫氟酸報(bào)價(jià)已突破1.5萬元/噸大關(guān)，大部分廠家報(bào)價(jià)在1.45萬元至1.5萬元左右。刺激本輪價(jià)格上行的最重要因素，就是螢石價(jià)格持續(xù)突破歷史新高。
據(jù)悉，目前國內(nèi)螢石市場均價(jià)已達(dá)到3500元/噸，有些地方報(bào)價(jià)達(dá)到3700元/噸，而在年初，螢石的市場價(jià)格僅為2500元/噸左右。近幾個(gè)月以來，螢石價(jià)格正逐步刷新歷史高點(diǎn)。多氟多副董事長李云峰此前接受記者采訪時(shí)曾表示，在五六年前，國內(nèi)螢石價(jià)格曾一度大幅走高，不過彼時(shí)高點(diǎn)也就達(dá)到2800元/噸。如今高價(jià)位下，市場依然供不應(yīng)求，公司需貨到結(jié)款，否則下一批貨可能就沒有著落。
除螢石高價(jià)外，氫氟酸價(jià)格走強(qiáng)也與原材料硫酸價(jià)格居高不下有關(guān)，不過陳玲認(rèn)為，冬季北方地區(qū)限產(chǎn)，也是導(dǎo)致商品漲價(jià)的重要推手。
她表示，目前受關(guān)閉限產(chǎn)影響，國內(nèi)氫氟酸行業(yè)的開工率不足60%。同時(shí)，供暖季北方地區(qū)用氣受到限制。為保障居民取暖，工業(yè)用氣已被大量縮減。近期北方多地持續(xù)霧霾預(yù)警，部分企業(yè)也處于停工或產(chǎn)能減半的情況。雖然目前氫氟酸價(jià)格高位下，上漲動(dòng)能已經(jīng)減弱，下游接受乏力，但12月由于螢石產(chǎn)能受限，也不存在價(jià)格下行的空間。
李云峰也曾表示，雖然螢石價(jià)格已處于相對(duì)高位，但北方螢石礦山多數(shù)即將進(jìn)入冬季停產(chǎn)狀態(tài)，加之9、10月份下游企業(yè)傳統(tǒng)冬儲(chǔ)加大需求，市場供不應(yīng)求的情況將愈加凸顯。
作為高純度的氫氟酸產(chǎn)品，電子級(jí)氫氟酸市場供應(yīng)更加緊俏。
近期有韓媒ET News引述業(yè)界消息，指日本政府當(dāng)局最近對(duì)部分外銷南韓的氫氟酸拒絕發(fā)給許可。消息指出，某家日本從事氫氟酸外銷的企業(yè)，最近無法獲得日本政府的放行，這家企業(yè)的氫氟酸主要供應(yīng)三星、SK海力士等南韓半導(dǎo)體制造商。供給日益吃緊的氫氟酸，價(jià)格甚至已喊漲50%。
多氟多銷售額激增
作為氟化工行業(yè)的龍頭企業(yè)，多氟多在2012年開始了對(duì)電子級(jí)氫氟酸的布局。
電子級(jí)氫氟酸是應(yīng)用于集成電路 （IC）和超大規(guī)模集成電路（VLSI）芯片制作過程的高端化工材料之一。2017年之前，國內(nèi)芯片行業(yè)所用的電子級(jí)氫氟酸幾乎全靠從日本、美國、歐洲、臺(tái)灣等國家和地區(qū)進(jìn)口。其市場化應(yīng)用門檻極高，新入行的國內(nèi)企業(yè)開發(fā)一個(gè)客戶的周期長達(dá)數(shù)年。而多氟多以工業(yè)無水氫氟酸為原料，開發(fā)了電子級(jí)氫氟酸新工藝，2013年建立了萬級(jí)清洗、千級(jí)灌裝、百級(jí)分析室、電子級(jí)自動(dòng)灌裝線，制程設(shè)計(jì)為全球最高端純化工藝UPSS級(jí)，產(chǎn)品純度達(dá)到PPT級(jí)。全球具備最高品質(zhì)電子級(jí)氫氟酸生產(chǎn)線的企業(yè)屈指可數(shù)，多氟多是國內(nèi)第一家。
“剛開始時(shí)做這個(gè)產(chǎn)品時(shí)，多氟多的電子氫氟酸多供往光伏行業(yè)，等于高配賣了低價(jià)，基本不掙錢。但從2018年下半年開始，多氟多電子級(jí)氫氟酸逐步進(jìn)入多家全球領(lǐng)先半導(dǎo)體企業(yè)供應(yīng)鏈。9月起更是國外訂單激增，價(jià)格高啟，出口量呈爆發(fā)式增長。”李云峰介紹，如今，多氟多電子級(jí)氫氟酸已成功進(jìn)入美國、韓國等全球領(lǐng)先的半導(dǎo)體跨國公司供應(yīng)鏈。2018年下半年開始，已有60%的產(chǎn)品銷往國外半導(dǎo)體廠商。從9月開始，電子級(jí)氫氟酸發(fā)貨量更是迎來爆發(fā)式增長，產(chǎn)品銷售收入和毛利率也獲得大幅提升。
由于電子級(jí)氫氟酸超高的技術(shù)門檻和測試周期長等特質(zhì)，導(dǎo)致這一行業(yè)市場進(jìn)入難度大。多氟多成功進(jìn)入供應(yīng)鏈體系后，面臨的競爭對(duì)手也寥寥無幾。
據(jù)介紹，目前歐洲、北美、東南亞等半導(dǎo)體企業(yè)已開始尋求與多氟多的合作，目前已有20多批次樣品已發(fā)往國外進(jìn)行測試，評(píng)價(jià)良好，商務(wù)談判正在進(jìn)行。同時(shí)，有了國外企業(yè)的示范效應(yīng)，國內(nèi)很多硅片制造商、芯片企業(yè)也開始使用多氟多的電子級(jí)氫氟酸，國內(nèi)市場也進(jìn)入迅速擴(kuò)張階段。
打造集成電路上游供應(yīng)鏈體系
電子級(jí)氫氟酸的超高毛利潤，正成為多氟多繼六氟磷酸鋰之后，打造的又一利潤增長點(diǎn)。
李云峰表示，2018年，國內(nèi)高端半導(dǎo)體用高純電子級(jí)氫氟酸國內(nèi)市場需求為1萬噸，而全球需求將達(dá)到9.5萬噸。根據(jù)預(yù)測，國內(nèi)需求將會(huì)在三年內(nèi)翻倍，全球需求量將以每年20%以上的速度穩(wěn)步增長。
市場整體容量不斷提升的同時(shí)，國內(nèi)氫氟酸市場還存在大量進(jìn)口替代的空間。
據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2017年我國進(jìn)口高端半導(dǎo)體用高純電子級(jí)氫氟酸8638.98噸，進(jìn)口價(jià)格在16.9元-27元/公斤不等。目前，國產(chǎn)電子級(jí)氫氟酸用量只占到國內(nèi)需求的不足5%，仍幾乎完全依賴進(jìn)口。
鼓勵(lì)和支持高端電子級(jí)氫氟酸產(chǎn)品進(jìn)口替代，也是國家政策指引的方向。多氟多憑借高端電子級(jí)氫氟酸產(chǎn)品項(xiàng)目，此前已獲得工信部給予的產(chǎn)業(yè)調(diào)整振興項(xiàng)目扶持資金1039萬元。
“目前多氟多一個(gè)月的電子氫氟酸供應(yīng)量有500噸左右，計(jì)劃今年再擴(kuò)產(chǎn)一條年產(chǎn)5000噸電子氫氟酸生產(chǎn)線，預(yù)計(jì)2019年產(chǎn)能擴(kuò)大到1萬噸以上，下一步還會(huì)繼續(xù)擴(kuò)產(chǎn)。”李云峰表示，2018年4月，多氟多并購了浙江中寧硅業(yè)，將為公司深度布局半導(dǎo)體行業(yè)提供強(qiáng)大助力。中寧硅業(yè)擁有國際上先進(jìn)的硅烷法工藝，主打產(chǎn)品硅烷和多晶硅在2011年已做到了電子級(jí)，產(chǎn)品用于半導(dǎo)體、液晶面板和光伏行業(yè)，產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到國外同等水平。該公司年產(chǎn)多晶硅3000噸、高純硅烷4000噸，電子特種氣體有60多種。多氟多與中寧硅業(yè)將形成河南焦作本部濕電子化學(xué)品和浙江衢州干電子化學(xué)品兩個(gè)生產(chǎn)基地。
而除年產(chǎn)1萬噸噸電子級(jí)氫氟酸生產(chǎn)線之外，多氟多目前在建的年產(chǎn)3萬噸半導(dǎo)體用電子級(jí)硫酸生產(chǎn)線預(yù)計(jì)2019年12月投產(chǎn)，量產(chǎn)后將替代進(jìn)口。同時(shí)，多氟多還在研發(fā)和建設(shè)電子級(jí)硝酸、電子級(jí)氨水、電子級(jí)氟化銨等項(xiàng)目，不斷延伸集成電路上游產(chǎn)品的供應(yīng)鏈體系。
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