1月7日晚間，天賜材料（002709）發(fā)布公告，1月6日，公司董事會審議通過了《關(guān)于與Honeywell簽署<股權(quán)購買協(xié)議>暨對外投資的議案》，同意公司及公司子公司Tinci Delaware LLC（以下簡稱“特拉華天賜”）與美國納斯達克上市公司Honeywell InternationalInc.（以下簡稱“Honeywell”）及其子公司Advanced Energy Materials LLC（以下簡稱“AEM”）進行兩份《EQUITY PURCHASE AGREEMENT》（以下統(tǒng)稱“股權(quán)購買協(xié)議”）的簽訂。雙方擬通過股權(quán)購買和認購共同組建合資公司，合資公司旨在從事液體六氟磷酸鋰、電解液等產(chǎn)品的生產(chǎn)經(jīng)營和銷售。
具體來看，本次交易標的為特拉華天賜全資子公司Tinci Materials Texas LLC（以下簡稱 “德州天賜”）以及Honeywell全資子公司AEM。
其中，特拉華天賜向Honeywell轉(zhuǎn)讓其持有德州天賜49%的股權(quán)：特拉華天賜與Honeywell協(xié)商一致，待本次合作涉及的審批等交割條件滿足后，特拉華天賜將向Honeywell轉(zhuǎn)讓其全資子公司德州天賜49%的股權(quán)，轉(zhuǎn)讓對價預計為1,666萬美元，受限于雙方根據(jù)交割前報表的調(diào)整（如有），股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后天賜特拉華持股51%，Honeywell持股49%。
德州天賜將專注于電解液的生產(chǎn)經(jīng)營和銷售，擬投資建設(shè)“年產(chǎn)20萬噸/年電解液項目”，后續(xù)雙方將視市場情況擴產(chǎn)或調(diào)整產(chǎn)品建設(shè)方案，并將根據(jù)項目建設(shè)情況按照持股比例投資，最終投資額將以項目實際建設(shè)情況為準。
特拉華認購AEM股份 ：特拉華天賜與Honeywell協(xié)商一致，待本次合作涉及的審批等交割條件滿足后，特拉華天賜將認購 AEM 增發(fā)的股份，交易對價將根據(jù)AEM的初始投入情況另行協(xié)商確定，認購后Honeywell持股51%，天賜特拉華持股49%。
AEM將專注于液體六氟磷酸鋰產(chǎn)品的生產(chǎn)經(jīng)營和銷售，擬投資建設(shè)“年產(chǎn)10萬噸/年液體六氟磷酸鋰項目”，預計總投資規(guī)模為4億美元，雙方根據(jù)項目建設(shè)情況按照持股比例投資，最終投資額將以項目實際建設(shè)情況為準。
天賜材料表示，Honeywell是全球領(lǐng)先的多元化技術(shù)和制造業(yè)公司之一，核心業(yè)務(wù)涵蓋自動化、航空以及能源與可持續(xù)發(fā)展，具備非常強的化工技術(shù)能力和含氟材料生產(chǎn)運營能力，此次對外投資事項旨在與Honeywell共同投資組建合資公司，有利于雙方充分整合優(yōu)勢資源，實現(xiàn)優(yōu)勢互補、資源共享。一方面，Honeywell具備氫氟酸產(chǎn)品的規(guī)模化生產(chǎn)供應(yīng)能力，可以實現(xiàn)液體六氟磷酸鋰原材料的本地化供應(yīng)，同時可以有效實現(xiàn)液體六氟磷酸鋰副產(chǎn)酸的循環(huán)，有利于鋰電項目一體化供應(yīng)鏈系統(tǒng)的建設(shè)，從而降低產(chǎn)品生產(chǎn)成本，提高產(chǎn)品競爭力；另一方面，與本地企業(yè)合資有利于公司在北美實現(xiàn)本地化經(jīng)營，加快公司電解液產(chǎn)品在北美的規(guī)模化生產(chǎn)，實現(xiàn)對重點客戶的“就近供應(yīng)”，為公司開拓海外市場搶占先機，能夠持續(xù)鞏固和提升公司的市場影響力、綜合競爭力和國際化水平。本次合作交易事項是公司進入北美市場以及完善全球化產(chǎn)業(yè)布局的重要舉措，符合公司的發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃和全體股東的利益。
同日，天賜材料還披露了2024年度業(yè)績預告。2024年，公司預計實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤4.4億元-5.2億元，同比減少76.73%-72.50%，主要原因為：近年來由于下游需求增速放緩，新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈供需關(guān)系格局發(fā)生變化，2024年內(nèi)鋰電池材料產(chǎn)業(yè)鏈在行業(yè)底部區(qū)間持續(xù)運行，盡管公司通過積極調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、客戶結(jié)構(gòu)及銷售策略，提升新產(chǎn)品如結(jié)構(gòu)膠的銷量、推動正極材料等虧損業(yè)務(wù)的減虧工作、同時以穩(wěn)健的套期保值策略保障原材料價格的穩(wěn)定，但電解液產(chǎn)品價格較2023年有較大幅度調(diào)整、單位盈利有所減少，疊加部分產(chǎn)品的存貨跌價損失以及資產(chǎn)減值、信用減值等事項，導致利潤同比去年下降。
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