人艱不拆，說(shuō)的是人生已是如此的艱難，有些事情就不要拆穿了。
鋰電新能源產(chǎn)業(yè)，由上游到下游的企業(yè)已經(jīng)活得非常艱難了，我們?yōu)槭裁匆ゲ鸫┧?
最上游的礦產(chǎn)資源，老實(shí)講國(guó)內(nèi)在這方面沒(méi)有太多的話語(yǔ)權(quán)。國(guó)內(nèi)的鋰礦資源由于伴生礦太多，提取的技術(shù)難度和成本都比較高，是不具備優(yōu)勢(shì)的。所以主要的礦石資源鋰輝石依靠從澳大利亞等國(guó)家進(jìn)口。礦石在別人手里，定價(jià)權(quán)自然也就由不得我們做主了。
另外被稱為戰(zhàn)略資源的電池級(jí)碳酸鋰，基本上被壟斷在智利SQM、美國(guó)FMC、德國(guó)Chemtall手里，去年以來(lái)的連續(xù)幾次提價(jià)就能看出，那是想提價(jià)就提價(jià)。
雖說(shuō)有國(guó)內(nèi)廠家大手筆收購(gòu)國(guó)外礦產(chǎn)，但在下看來(lái)，此舉更多的是資本騰挪之游戲，于產(chǎn)業(yè)本身的意義并不大。
鋰電設(shè)備這行，乘新能源汽車和智能數(shù)碼產(chǎn)品之勢(shì)，近年來(lái)無(wú)疑是掙錢的行業(yè)。這從國(guó)產(chǎn)設(shè)備逐年上升的市占率可見(jiàn)一斑。但也正因?yàn)槿绱耍沟酶嗟钠髽I(yè)和資本涉足該行業(yè)，無(wú)視商業(yè)規(guī)則的惡性競(jìng)爭(zhēng)正在侵蝕著原本就很脆弱的國(guó)產(chǎn)設(shè)備。
隨著一個(gè)投資周期的結(jié)束，由于設(shè)備本身的更換周期相對(duì)比較長(zhǎng)，以及設(shè)備廠家錯(cuò)誤的估計(jì)新能源汽車的爆發(fā)，未來(lái)必然減緩設(shè)備行業(yè)的擴(kuò)張步伐。那些單純靠低價(jià)格和技術(shù)抄襲生存的企業(yè)活不長(zhǎng)久。
還有一個(gè)被普遍認(rèn)為高利潤(rùn)的領(lǐng)域就是材料，無(wú)論是正負(fù)極材料還是電池隔膜、電解液，其高毛利正是吸引眾多資本趨之若鶩的原因，而材料領(lǐng)域也是最多上市公司涉足的一個(gè)領(lǐng)域。
要說(shuō)高毛利，材料確實(shí)是高毛利，但那是多年以前眾多日韓企業(yè)壟斷材料供應(yīng)的時(shí)候。隨著材料國(guó)產(chǎn)化率越來(lái)越高，為了搶占市場(chǎng)，國(guó)內(nèi)企業(yè)不得不使出終極殺招也是唯一的一招——低價(jià)格。而材料企業(yè)又恰好趕上了下游市場(chǎng)的大規(guī)模增長(zhǎng)，所以即使價(jià)格每年在往下降，但并不影響他們的盈利。
不過(guò)這些在未來(lái)某個(gè)時(shí)間都將成為過(guò)去了。普遍的投資過(guò)剩、產(chǎn)能過(guò)剩正在走進(jìn)我們，30%這樣的價(jià)格下調(diào)率，任誰(shuí)也受不了。而且不斷拉長(zhǎng)的賬期，也在毀壞著原本一些好企業(yè)的生機(jī)。
此外，早年憑借壟斷優(yōu)勢(shì)賺足了利潤(rùn)的日韓材料企業(yè)，在中國(guó)設(shè)立工廠后，已經(jīng)可以自信甚至略帶囂張的喊出“無(wú)懼價(jià)格戰(zhàn)”的口號(hào)了。沒(méi)有了低成本優(yōu)勢(shì)，國(guó)內(nèi)的廠家拿什么跟人競(jìng)爭(zhēng)呢?即使近年來(lái)的技術(shù)在不斷進(jìn)步，但有誰(shuí)敢說(shuō)跟日本材料沒(méi)有技術(shù)差距?
中國(guó)的鋰電池早已占據(jù)世界前三，暫居韓國(guó)、日本之后。本身作為制造大國(guó)，全球有90%的鋰電池是在中國(guó)生產(chǎn)，看起來(lái)在這一塊我們的優(yōu)勢(shì)是巨大的。但是無(wú)論是業(yè)內(nèi)人士也好，還是觀察家也罷，都承認(rèn)一個(gè)事實(shí)：國(guó)內(nèi)的鋰電池占據(jù)的主要還是中低端市場(chǎng)。
競(jìng)爭(zhēng)激烈導(dǎo)致了現(xiàn)在電池廠的毛利基本在10%以內(nèi)，很多廠家只能靠不斷擴(kuò)大產(chǎn)能規(guī)模來(lái)提升利潤(rùn)，并且受下游終端廠商的鉗制，議價(jià)能力早已喪失。
而為了消化前些年累積下來(lái)的過(guò)剩產(chǎn)能，促使一些國(guó)際大廠無(wú)所不用其極，這是要將國(guó)內(nèi)的廠家往絕路上逼。
原本被寄予厚望的動(dòng)力電池，卻倒在了下游市場(chǎng)遲遲不能爆發(fā)和國(guó)家政策上面。有數(shù)據(jù)表明，2012年產(chǎn)值前十的動(dòng)力電池廠商只有一家略有盈利。而國(guó)家一紙公文又直接將磷酸鐵鋰廠商拍向了深淵，前些年的瘋狂投資最后還不知道由誰(shuí)來(lái)買單。
催生上述瘋狂投資的正是到目前為止依然死水一潭的新能源汽車。無(wú)論什么原因和理由，國(guó)內(nèi)的新能源汽車依然屬于政策市，政策市的存在必然導(dǎo)致進(jìn)入供應(yīng)鏈的電池廠家不會(huì)是最優(yōu)秀的。一旦失去國(guó)家財(cái)政的支撐，電池企業(yè)和汽車企業(yè)都將沒(méi)有任何動(dòng)力去發(fā)展新能源汽車，尤其是電池企業(yè)還會(huì)因此陷入泥潭。
你看，他們活得是多么的艱難，我們?yōu)槭裁催€要去拆穿呢?
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