鋰離子電池市場(chǎng)總體上可分為消費(fèi)類電子產(chǎn)品市場(chǎng)、電動(dòng)交通工具市場(chǎng)、工業(yè)&儲(chǔ)能應(yīng)用市場(chǎng)這三大市場(chǎng)。一般稱前者為3C小型鋰離子電池市場(chǎng)，后兩者為動(dòng)力鋰離子電池市場(chǎng)。對(duì)于未來5年鋰離子電池市場(chǎng)需求的預(yù)測(cè)，根據(jù)實(shí)際情況變化，真鋰研究在之前的基礎(chǔ)上做了適當(dāng)調(diào)整。
一、消費(fèi)類電子產(chǎn)品市場(chǎng)
1、2011年和2012年市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀
目前全球和中國(guó)的鋰離子電池銷量主要還是集中在消費(fèi)類電子產(chǎn)品市場(chǎng)，盡管其市場(chǎng)份額處于下降態(tài)勢(shì)。2012年全球銷售的3816.74萬kWh鋰離子電池中有72.28%是在消費(fèi)類電子產(chǎn)品市場(chǎng)，中國(guó)市場(chǎng)這個(gè)比例是65.40%（鋰離子電池銷售總量為662.00萬kWh），相對(duì)低一些，真鋰研究認(rèn)為主要原因有：①智能手機(jī)、平板電腦等產(chǎn)業(yè)，中國(guó)的發(fā)展要相對(duì)滯后兩三年；②一些動(dòng)力電池市場(chǎng)，中國(guó)壟斷著全球產(chǎn)能，如電動(dòng)自行車等。
全球2012年手機(jī)用鋰離子電池總量為1,086.01萬kWh，較2011年的1,094.20萬kWh有所下降，但是在中國(guó)市場(chǎng)，手機(jī)用鋰離子電池總量還是增長(zhǎng)了6.30%，見表1，主要原因是2012年中國(guó)智能手機(jī)銷量達(dá)到了驚人的1.88億部，較2011年增長(zhǎng)了137.97%，是全球增速39.96%的數(shù)倍。在中國(guó)，智能手機(jī)正在迅速取代傳統(tǒng)的功能手機(jī)。
智能手機(jī)的屏幕越來越大，功能越來越多，越來越耗電，現(xiàn)有的鋰離子電池產(chǎn)品越來越難以滿足需求。目前絕大多數(shù)智能手機(jī)配備的電池管不了一天，這意味著即使讓鋰離子電池的能量密度翻番也難以滿足需求。現(xiàn)在手機(jī)用鋰離子電池要解決的主要矛盾已經(jīng)不是價(jià)格而是性能了。誰要能率先開發(fā)出能量密度提高一倍以上的鋰離子電池產(chǎn)品，即使售價(jià)翻上1倍甚至更多，它也能取得超常規(guī)發(fā)展。
不過，未來一兩年甚至更長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)，市場(chǎng)上恐怕還難以出現(xiàn)能量密度翻番的鋰離子電池產(chǎn)品。因此，今后一段時(shí)間，為消費(fèi)類電子產(chǎn)品隨時(shí)充電的移動(dòng)電源市場(chǎng)還會(huì)快速發(fā)展。而移動(dòng)電源對(duì)電池的能量密度和體積的要求均不是很高，相對(duì)更適合中國(guó)企業(yè)去做。事實(shí)上市場(chǎng)也確實(shí)是這么發(fā)展的，2012年全球123萬kWh的移動(dòng)電源鋰離子電池需求，超過80%是中國(guó)制造，其中中國(guó)市場(chǎng)就消納了52.20萬kWh，是這個(gè)市場(chǎng)的領(lǐng)導(dǎo)性力量。
中國(guó)的平板電腦市場(chǎng)也在快速、穩(wěn)步發(fā)展，年增速高于全球平均水平。2012年中國(guó)市場(chǎng)共銷售各類平板電腦1,100萬臺(tái)，絕對(duì)數(shù)量較2011年增長(zhǎng)了527萬臺(tái)；是年全球占比8.44%。而2010年和2011年中國(guó)市場(chǎng)的全球占比分別為6.67%和8.33%。平板電腦銷量的快速提升直接帶動(dòng)了鋰離子電池銷量的提升，2012年中國(guó)平板電腦用鋰離子電池銷量達(dá)到28.49萬kWh，同比增長(zhǎng)91.97%。
平板電腦的異軍突起，給筆記本電腦產(chǎn)業(yè)的發(fā)展帶來了沉重打擊，不過，隨著整個(gè)PC市場(chǎng)移動(dòng)化和便攜化的發(fā)展規(guī)律日益明顯，越來越多的單位正在給員工配備筆記本電腦而不是臺(tái)式機(jī)，這使得筆記本電腦的需求依然呈現(xiàn)出一定的剛性，全球總銷量會(huì)在今后數(shù)年內(nèi)穩(wěn)定在2億臺(tái)左右。在中國(guó)市場(chǎng)，因筆記本電腦售價(jià)的快速下降（中低端筆記本電腦售價(jià)已經(jīng)與臺(tái)式機(jī)相當(dāng)），筆記本電腦開始了替代臺(tái)式機(jī)的進(jìn)程。2012年中國(guó)市場(chǎng)共銷售筆記本電腦3,040萬臺(tái)，較2011年的2,220萬臺(tái)有了大幅度攀升，直接使得該市場(chǎng)的鋰離子電池銷量提升了36.94%，達(dá)到了148.47萬kWh。
2、2013年～2017年市場(chǎng)發(fā)展預(yù)測(cè)
總的來說，消費(fèi)類的電子產(chǎn)品這個(gè)市場(chǎng)對(duì)鋰離子電池的需求增長(zhǎng)比較有限。真鋰研究認(rèn)為，這個(gè)市場(chǎng)的鋰離子電池需求量今后幾年的增長(zhǎng)速度會(huì)維持在15%左右。由于中國(guó)企業(yè)會(huì)在智能手機(jī)、移動(dòng)電源等產(chǎn)業(yè)上取得更快發(fā)展，因此，該市場(chǎng)中國(guó)企業(yè)鋰離子電池的供應(yīng)量未來幾年大致會(huì)維持27.01%的年均復(fù)合增長(zhǎng)率，發(fā)展速度高于全球。目前中國(guó)絕大多數(shù)的鋰離子電池企業(yè)都集中在這個(gè)市場(chǎng)，不過今后幾年這種狀況會(huì)有一定程度的改變。因?yàn)樵陔妱?dòng)自行車等動(dòng)力鋰離子電池替代市場(chǎng)，中國(guó)企業(yè)將會(huì)擁有很大的發(fā)展空間。
中國(guó)市場(chǎng)智能手機(jī)正在快速取代功能手機(jī)，這個(gè)進(jìn)程從2012年開始，預(yù)計(jì)2013年基本完成替代。此后，智能手機(jī)和功能手機(jī)的銷量都將趨于穩(wěn)定，到2017年，功能手機(jī)的銷量下降將停止。就智能手機(jī)產(chǎn)業(yè)本身的發(fā)展而言，現(xiàn)在已到了一個(gè)比拼硬件的階段，對(duì)中國(guó)企業(yè)而言是相對(duì)有利的，這也是為什么自2013年開始，全球最大的智能手機(jī)企業(yè)三星電子不再把蘋果當(dāng)做主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，而是把中國(guó)企業(yè)（聯(lián)想、中興、華為、酷派、小米、TCL等等）當(dāng)做主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的最大原因。
2012年中國(guó)智能手機(jī)市場(chǎng)上國(guó)產(chǎn)品牌已占據(jù)2/3的市場(chǎng)份額，2013年市場(chǎng)份額會(huì)更高；同時(shí)，全球的智能手機(jī)市場(chǎng)，中國(guó)企業(yè)的市場(chǎng)份額也將會(huì)首次超過50%。這對(duì)于中國(guó)的鋰離子電池產(chǎn)業(yè)是非常有利的。不過，在2014年中國(guó)手機(jī)市場(chǎng)智能手機(jī)基本完成對(duì)功能手機(jī)的替代之后，其銷量增長(zhǎng)速度將會(huì)放緩，這個(gè)時(shí)候消費(fèi)者更關(guān)注智能手機(jī)的性能體驗(yàn)，因此，單位手機(jī)鎖配備的鋰離子電池容量將會(huì)有明顯增長(zhǎng)。基于這些判斷，真鋰研究預(yù)測(cè)到2017年中國(guó)手機(jī)市場(chǎng)將消耗512.51萬kWh的鋰離子電池，是2012年的2.8倍。
中國(guó)的平板電腦市場(chǎng)，總體上來說，中國(guó)企業(yè)目前并未掌握生產(chǎn)質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的平板電腦技術(shù)，而低端平板電腦并不受中國(guó)多數(shù)消費(fèi)者的歡迎，蘋果等高端平板電腦的價(jià)格又太高。鑒于此，該市場(chǎng)的總體銷量增量存在一個(gè)緩慢增長(zhǎng)的發(fā)展態(tài)勢(shì)。中國(guó)平板電腦市場(chǎng)的全球份額在穩(wěn)步上升，今后幾年將每年增長(zhǎng)2.5%-4%。2012年為8.44%，到2017年將達(dá)到23.33%。真鋰研究預(yù)計(jì)，2017年中國(guó)平板電腦市場(chǎng)將消耗266.39萬kWh的鋰離子電池，將首次超越筆記本電腦。
中國(guó)筆記本電腦市場(chǎng)趨于飽和，但與全球市場(chǎng)未來幾年將基本停止增長(zhǎng)所不同的是，未來幾年中國(guó)市場(chǎng)仍將保持一定的增速，到2017年將達(dá)到4,000萬臺(tái)的銷量。在超極本替代筆記本電腦方面，出于消費(fèi)能力考慮，中國(guó)市場(chǎng)較全球市場(chǎng)會(huì)有一個(gè)適當(dāng)滯后的過程，2015年之后替代速度將會(huì)加快，到2017年將會(huì)形成2,000萬臺(tái)的市場(chǎng)銷量。超極本使用的鋰離子電池中，聚合物鋰離子電池的用量將會(huì)明顯高于16650圓柱型電池。真理研究預(yù)計(jì)，2017年中國(guó)筆記本電腦市場(chǎng)將會(huì)消耗鋰離子電池220.20萬kWh，是2012年的1.48倍。
2012年中國(guó)市場(chǎng)共銷售移動(dòng)電源產(chǎn)品2,900萬臺(tái)，占全球8,200萬臺(tái)的比重為35.37%；平均每臺(tái)移動(dòng)電源產(chǎn)品可存儲(chǔ)的電量為18Wh，高于全球15Wh的平均水平。中國(guó)移動(dòng)電源市場(chǎng)未來幾年將處于高速發(fā)展中，銷量的年均復(fù)合增長(zhǎng)率將達(dá)到28.60%，高于全球23.96%的發(fā)展速度；同時(shí)，單位產(chǎn)品可存儲(chǔ)電量的增速也將高于全球。預(yù)計(jì)到2017年，中國(guó)移動(dòng)電源市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到1.02億臺(tái)，全球占比42.50%。
需要提及的是，不管是手機(jī)、移動(dòng)電源，還是平板電腦、筆記本電腦，中國(guó)占據(jù)了全球90%以上的產(chǎn)能。這些產(chǎn)品的售價(jià)總體上都存在一個(gè)持續(xù)下降的過程，這對(duì)于制造成本相對(duì)較低的中國(guó)鋰離子電池企業(yè)而言，是比較有利的。
（撰文/真鋰研究 墨柯、張曉雨）
【真鋰研究的市場(chǎng)調(diào)研工作得到了中國(guó)電池網(wǎng)（m.0758car.com）的大力支持與幫助，在此表示感謝！原文刊載于2013年中國(guó)（宜春）鋰電新能源產(chǎn)業(yè)國(guó)際高峰論壇會(huì)刊。】
【未完待續(xù)，2013年中國(guó)（宜春）鋰電新能源產(chǎn)業(yè)國(guó)際高峰論壇期間（12日全天報(bào)道，13-15日論壇）中國(guó)電池網(wǎng)、真鋰研究將獨(dú)家發(fā)布系列市場(chǎng)報(bào)告和數(shù)據(jù)分析，敬請(qǐng)關(guān)注！】
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