電池及下游終端市場(chǎng)
終端市場(chǎng)來(lái)看，國(guó)內(nèi)新能源車企熱度不減，明年一季度訂單維持高位，對(duì)動(dòng)力電池需求量繼續(xù)上漲。行業(yè)客戶反饋，明年一季度，國(guó)內(nèi)頭部電池企業(yè)訂單量預(yù)計(jì)超今年四季度，三元及磷酸鐵鋰電池需求量繼續(xù)提高，拉動(dòng)整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈需求。小動(dòng)力市場(chǎng)方面，年底天氣轉(zhuǎn)冷，電動(dòng)兩輪車需求繼續(xù)減少，對(duì)三元及錳酸鋰電池需求下降。不過(guò)全年來(lái)看，1-10月電動(dòng)兩輪車產(chǎn)量同比增33%，加上美團(tuán)、哈啰等共享電單車的大量排放，鋰電滲透率提高等，今年對(duì)鋰電池需求量預(yù)計(jì)同比增長(zhǎng)近70%。
電解鈷及鈷中間品
本周電解鈷現(xiàn)貨價(jià)格上漲。市場(chǎng)收/儲(chǔ)傳聞再現(xiàn)，前期2000噸收/儲(chǔ)量或增加，十四五規(guī)劃或開始談定鈷收/儲(chǔ)量，市場(chǎng)傳聞幾千噸。刺激電解鈷市場(chǎng)，各廠家及貿(mào)易商報(bào)價(jià)上漲，少許成交價(jià)格上漲，漲價(jià)或?qū)⒊掷m(xù)。本周鈷中間品價(jià)格上漲。南非疫情嚴(yán)重，市場(chǎng)擔(dān)心鈷原料供應(yīng)，國(guó)內(nèi)現(xiàn)貨庫(kù)存緊張或持續(xù)，鈷中間品價(jià)格上漲。本周SMM電解鈷價(jià)格為26.3-27.7萬(wàn)元/噸，均價(jià)較上周上漲0.6萬(wàn)元/噸。SMM鈷中間品價(jià)格為12.2-12.7美金/磅，均價(jià)較上周上漲0.15萬(wàn)元/噸。
鈷鹽及鎳鹽
本周鈷鹽價(jià)格上漲。疫情影響物流或提前停運(yùn)，前驅(qū)及材料廠備貨意愿增加，部分鈷鹽廠不報(bào)價(jià)，供應(yīng)商出貨意愿較低，市場(chǎng)價(jià)格上漲，預(yù)期情況持續(xù)，價(jià)格上行。氯化鈷報(bào)價(jià)跟漲，詢單逐步增加，物流擔(dān)心一致，1月開始集中采購(gòu)量增加，價(jià)格上行概率較大。鎳價(jià)已高位回調(diào)，硫酸鎳因現(xiàn)貨偏緊價(jià)格堅(jiān)挺，鎳豆/粉出現(xiàn)較好經(jīng)濟(jì)性，預(yù)計(jì)硫酸鎳高價(jià)難挺。本周SMM硫酸鈷價(jià)格為5.5-5.8萬(wàn)元/噸，均價(jià)較上周上漲0.1萬(wàn)元/噸。SMM氯化鈷當(dāng)前價(jià)格為6.45-6.8萬(wàn)元/噸，均價(jià)較上周上漲0.1萬(wàn)元/噸。SMM電池級(jí)硫酸鎳價(jià)格為3-3.05萬(wàn)元/噸，均價(jià)較上周持平。
四氧化三鈷
本周四氧化三鈷價(jià)格微漲。受原料鈷中間品及氯化鈷價(jià)格上漲、春節(jié)物流擔(dān)心影響，四氧化三鈷報(bào)價(jià)上調(diào)，預(yù)期成交量逐步增加，價(jià)格上漲。本周SMM四氧化三鈷當(dāng)前價(jià)格為20.5-21.5萬(wàn)元/噸，均價(jià)較上周上漲0.1萬(wàn)元/噸。
三元前驅(qū)體
本周三元前驅(qū)體價(jià)格上漲。動(dòng)力市場(chǎng)方面，本周鈷鹽價(jià)格持續(xù)上漲，鎳鹽高價(jià)較為堅(jiān)挺，鎳鹽漲幅已逐漸傳導(dǎo)至前驅(qū)體企業(yè)，前驅(qū)體報(bào)價(jià)繼續(xù)上調(diào)。目前各家前驅(qū)體企業(yè)，5系常規(guī)產(chǎn)品報(bào)價(jià)基本在8.5-8.6萬(wàn)元/噸，市場(chǎng)較難以8.3萬(wàn)元/噸以下的價(jià)格成交。其他產(chǎn)品近期市場(chǎng)成交量較少，報(bào)價(jià)紛紛提漲，5系單晶繼續(xù)上調(diào)2000-3000元/噸，6系上漲3000元/噸，8系上漲4000元/噸。預(yù)計(jì)下周市場(chǎng)成交量增加，實(shí)際成交價(jià)或繼續(xù)上調(diào)。本周SMM三元前驅(qū)體（523型）價(jià)格為8.3-8.55萬(wàn)元/噸，均價(jià)較上周上漲0.2萬(wàn)元/噸。SMM三元前驅(qū)體（523單晶型）價(jià)格為8.65-8.9萬(wàn)元/噸，均價(jià)較上周上漲0.2萬(wàn)元/噸。SMM三元前驅(qū)體（622型）價(jià)格為9.1-9.8萬(wàn)元/噸，均價(jià)較上周上漲0.25萬(wàn)元/噸。SMM三元前驅(qū)體（811型）價(jià)格為10.25-10.8萬(wàn)元/噸，均價(jià)較上周上漲0.3萬(wàn)元/噸。
碳酸鋰
本周電池級(jí)、工業(yè)級(jí)碳酸鋰價(jià)格上漲。本周碳酸鋰成交上量，四川及江西大廠主流成交價(jià)格已達(dá)5.1萬(wàn)元/噸，部分下游材料大廠反饋，近期成交價(jià)格與中小材料價(jià)差縮小，明年1季度鋰鹽廠檢修疊加春節(jié)物流停運(yùn)，年前備貨采購(gòu)需求增加，采購(gòu)詢價(jià)達(dá)5.5萬(wàn)元/噸。工碳方面，青海部分報(bào)價(jià)已達(dá)4.7萬(wàn)元/噸，價(jià)格持續(xù)上漲，下游詢單情緒未減，價(jià)格或仍有上行。本周SMM電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格為4.9-5.1萬(wàn)元/噸，均價(jià)較上周上漲0.325萬(wàn)元/噸。SMM工業(yè)級(jí)碳酸鋰價(jià)格為4.4-4.7萬(wàn)元/噸，均價(jià)較上周上漲0.175萬(wàn)元/噸。
氫氧化鋰
本周氫氧化鋰價(jià)格上漲。鋰鹽大廠報(bào)價(jià)上調(diào)2000元/噸，部分成交，氫氧化鋰價(jià)格出現(xiàn)復(fù)蘇。另外部分新增產(chǎn)線近期成交情況明顯提升，已開始逐漸去庫(kù)。12月下旬逐漸簽訂1季度訂單，報(bào)價(jià)上調(diào)，預(yù)計(jì)成交價(jià)格將小幅上行。本周SMM電池級(jí)氫氧化鋰（粗顆粒）價(jià)格為4.6-5.1萬(wàn)元/噸，均價(jià)較上周上漲0.1萬(wàn)元/噸。SMM工業(yè)級(jí)氫氧化鋰價(jià)格為4.1-4.3萬(wàn)元/噸，均價(jià)較上周持平。
鈷酸鋰
本周鈷酸鋰價(jià)格上漲。上游原料四氧化三鈷、電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格均上漲，盡管下游采購(gòu)需求淡季，春節(jié)備貨增加，鈷酸鋰價(jià)格上行。本周SMM4.35V鈷酸鋰價(jià)格為22-23萬(wàn)元/噸，均價(jià)較上周上漲0.3萬(wàn)元/噸。
三元材料
本周三元材料價(jià)格上漲。動(dòng)力市場(chǎng)來(lái)看，本周鎳鹽價(jià)格維持在高位，鈷鹽價(jià)格上漲，前驅(qū)體報(bào)價(jià)上漲5000-6000元/噸，已逐步傳導(dǎo)至材料企業(yè)。而碳酸鋰需求上漲，供給緊張，市場(chǎng)現(xiàn)貨短缺，價(jià)格直線上漲，目前電碳價(jià)格較本月初上漲6000元/噸，對(duì)三元材料成本也提高2000元/噸以上。由于接近年末，下游電池企業(yè)較難接受價(jià)格上漲，5系常規(guī)三元報(bào)價(jià)基本在12萬(wàn)元/噸，實(shí)際成交價(jià)略低，高倍率產(chǎn)品大概在11.9萬(wàn)元/噸，小動(dòng)力及數(shù)碼產(chǎn)品價(jià)格較低在11.5萬(wàn)元/噸左右。6系、8系近期市場(chǎng)成交量較少，基本以長(zhǎng)單為主，報(bào)價(jià)都有上漲，低幅價(jià)格上調(diào)。本周SMM三元材料（523型）價(jià)格為11.45-12.35萬(wàn)元/噸，均價(jià)較上周上漲0.1萬(wàn)元/噸。SMM三元材料（622型）價(jià)格為13.7-14.55萬(wàn)元/噸，均價(jià)較上周上漲0.1萬(wàn)元/噸。SMM三元材料（811型）價(jià)格15.8-17萬(wàn)元/噸，均價(jià)較上周上漲0.125萬(wàn)元/噸。
磷酸鐵鋰
本周磷酸鐵鋰價(jià)格上漲。動(dòng)力市場(chǎng)方面，工碳價(jià)格繼續(xù)上漲，市場(chǎng)較難買到低價(jià)碳酸鋰，不少企業(yè)提前囤貨。目前下游動(dòng)力市場(chǎng)需求量仍較高，國(guó)內(nèi)頭部鐵鋰企業(yè)已供不應(yīng)求，大廠新產(chǎn)線明年才可量產(chǎn)，鐵鋰價(jià)格逐步上調(diào)，鐵鋰大廠議價(jià)能力提高，中小廠跟漲，逐漸傳導(dǎo)至下游中小企業(yè)。本周SMM磷酸鐵鋰（動(dòng)力型）價(jià)格為3.4-3.75萬(wàn)元/噸，均價(jià)較上周上漲0.05萬(wàn)元/噸。SMM磷酸鐵鋰（儲(chǔ)能型）價(jià)格為2.9-3萬(wàn)元/噸，均價(jià)較上周上漲0.025萬(wàn)元/噸。
錳酸鋰
本周錳酸鋰價(jià)格上漲。本月工碳價(jià)格繼續(xù)上漲，自12月月初漲幅已接近5000元/噸，市場(chǎng)上現(xiàn)貨量較少，報(bào)價(jià)漲幅過(guò)高。雖部分錳酸鋰企業(yè)已陸續(xù)采購(gòu)鋰鹽囤貨，但成本基本也較月初上漲近2000元/噸。由于錳酸鋰企業(yè)本身利潤(rùn)空間較小，報(bào)價(jià)隨之上調(diào)，下游電池企業(yè)急需采購(gòu)，市場(chǎng)較難買到低價(jià)錳酸鋰產(chǎn)品，只能接受漲幅。加上年底消費(fèi)淡季，下游需求減弱，電池企業(yè)采購(gòu)量下降。本周SMM錳酸鋰（容量型）價(jià)格為2.2-2.8萬(wàn)元/噸，均價(jià)較上周上漲0.05萬(wàn)元/噸。SMM錳酸鋰（動(dòng)力型）價(jià)格為3.3-3.55萬(wàn)元/噸，均價(jià)較上周上漲0.025萬(wàn)元/噸。
負(fù)極材料
本周負(fù)極材料價(jià)格不變。近期針狀焦與石油焦價(jià)格仍繼續(xù)上漲，負(fù)極廠家成本壓力增加，報(bào)價(jià)上漲，近期動(dòng)力市場(chǎng)需求量較為穩(wěn)定，由于負(fù)極市場(chǎng)產(chǎn)能過(guò)剩，議價(jià)能力較弱，近期成交價(jià)仍保持穩(wěn)定。本周SMM人造石墨（高端）價(jià)格為6.5-7萬(wàn)元/噸，均價(jià)較上周持平。SMM人造石墨（中端）價(jià)格為5.7-6.2萬(wàn)元/噸，均價(jià)較上周持平。SMM天然石墨（高端）價(jià)格為4.8-6萬(wàn)元/噸，SMM天然石墨（中端）價(jià)格為3-4萬(wàn)元/噸，均價(jià)均較上周持平。
隔膜
本周隔膜價(jià)格持平。主流動(dòng)力電池廠春節(jié)開工持續(xù)，對(duì)隔膜備貨量增加，需求提升。春節(jié)備貨同步，物流停運(yùn)提前，春節(jié)備貨規(guī)律盡管提前，但整體隔膜價(jià)格較難波動(dòng)。濕法涂覆基膜產(chǎn)能逐步增加，滿足下游日益增長(zhǎng)的需求，隔膜企業(yè)議價(jià)能力較低，價(jià)格持穩(wěn)。本周SMM濕法基膜（5μm）價(jià)格為2.5-3.3元/平方米，SMM濕法基膜（7μm）價(jià)格為1.8-2.2元/平方米， SMM濕法基膜（9μm）價(jià)格為1.2-1.5元/平方米，均價(jià)均較上周持平。SMM干法基膜（16μm）價(jià)格為0.9-1元/平方米，均價(jià)較上周持平。SMM濕法涂覆基膜（5μm+2μm）價(jià)格為3-3.8元/平方米，SMM濕法涂覆基膜（7μm+2μm）價(jià)格為2.2-2.6元/平方米，SMM濕法涂覆基膜（9μm+3μm）價(jià)格為1.8-2.5元/平方米，均價(jià)均較上周持平。
電解液
本周電解液價(jià)格不變。溶劑與六氟磷酸鋰價(jià)格均有上漲，電解液報(bào)價(jià)上調(diào)，電池企業(yè)議價(jià)能力較強(qiáng)，電解液價(jià)格較難上漲。本周SMM電解液（三元?jiǎng)恿τ茫﹥r(jià)格4.2-5.2萬(wàn)元/噸，均價(jià)較上周持平。SMM電解液（磷酸鐵鋰用）價(jià)格3.5-4.1萬(wàn)元/噸，均價(jià)較上周持平。SMM電解液（鈷酸鋰用）價(jià)格5.3-6.3萬(wàn)元/噸，均價(jià)較上周持平。SMM電解液（錳酸鋰用）價(jià)格1.9-2.9萬(wàn)元/噸，均價(jià)較上周持平。
后市預(yù)測(cè)
鈷方面，春節(jié)備貨、下游大廠采購(gòu)訂單簽訂、鈷收/儲(chǔ)催化，整體價(jià)格逐步走強(qiáng)；簽單量增加，12月會(huì)計(jì)年度結(jié)束，預(yù)期1月備貨訂單集中增加，主因疫情影響物流或停運(yùn)提前，市場(chǎng)春節(jié)后物流影響亦有類似今年初情況的擔(dān)心情緒，鈷系列產(chǎn)品價(jià)格或?qū)⒗^續(xù)上行。
鋰方面，12月因部分省市限電，將小幅影響碳酸鋰總產(chǎn)量，疊加明年1-2月部分鋰鹽廠停產(chǎn)檢修，供給偏緊局勢(shì)加劇。需求端仍維持高位，部分下游將在12月下旬陸續(xù)補(bǔ)庫(kù)，供應(yīng)緊張情緒或?qū)⒅鲗?dǎo)成交價(jià)格上行。
電池網(wǎng)微信
