在合資股比生變的背后，無(wú)疑將在這次產(chǎn)業(yè)巨變誘導(dǎo)下發(fā)生行業(yè)裂變。那么，誰(shuí)會(huì)成為真正的贏家，哪些領(lǐng)域又會(huì)吸引新入局者？
從目前已獲得工信部新能源汽車(chē)生產(chǎn)資質(zhì)的15家車(chē)企看，布局江蘇、浙江、安徽、廣東、江西、重慶成為首選，而在已獲取資質(zhì)的大名單之外，長(zhǎng)三角（上海、江浙淮）云集了諸如蔚來(lái)江淮、車(chē)和家、FMC這樣的新興造車(chē)業(yè)者，諸如小鵬海馬、威馬等也將供應(yīng)鏈觸角伸向江浙，最新的消息是，寶能集團(tuán)董事長(zhǎng)姚振華140億布局的新能源產(chǎn)業(yè)基地也將在近期水落石出，而蘇寧與FMC的深度融合將有望擴(kuò)大到電池產(chǎn)業(yè)鏈。
而在零部件供應(yīng)鏈的下游，一方面，伴隨三電（電池、電驅(qū)、電控）核心的成熟配套，江浙淮的制造輻射能力仍將加大；另一方面，由新能源汽車(chē)觸發(fā)的材料輕量化變革也將帶動(dòng)行業(yè)瞄準(zhǔn)已具備成熟解決方案的供應(yīng)商。
目前已知的上市公司如凌云股份、天汽模、寶鋼等都基本掌握了熱成型模具工藝的解決方案，其中也不乏屹豐、賽科利、博匯、無(wú)錫朗賢等不為人知的價(jià)值洼地，從熱成型鋼到鋁合金、碳纖維，新能源汽車(chē)材料過(guò)渡階段圍繞具體解決方案產(chǎn)生的邊際效應(yīng)最高，也最值得投資。
運(yùn)營(yíng)生態(tài)如何解決？
而當(dāng)下，擺在新興造車(chē)者與傳統(tǒng)造車(chē)勢(shì)力面前共同的問(wèn)題是，沒(méi)有一家進(jìn)入者在緊俏的三電、大數(shù)據(jù)、車(chē)聯(lián)網(wǎng)、自動(dòng)駕駛等領(lǐng)域有明確的市場(chǎng)探索經(jīng)驗(yàn)。
由于自己的資源優(yōu)勢(shì)，李斌的蔚來(lái)江淮貼牌模式將在今年底出推出量產(chǎn)車(chē)ES8，小鵬海馬更顯山露水的貼牌模式已經(jīng)推出了量產(chǎn)車(chē)型，戴雷的FMC預(yù)計(jì)明年在南京投產(chǎn)，而李想的常州項(xiàng)目初期放風(fēng)也是明年推出SEV，從節(jié)奏上看，這種推進(jìn)速度都超越了傳統(tǒng)車(chē)企造車(chē)的5年周期。
這就帶來(lái)第一個(gè)疑問(wèn)——新興造車(chē)力量沒(méi)有造車(chē)經(jīng)驗(yàn)，希望將傳統(tǒng)主機(jī)廠發(fā)展成為OEM供應(yīng)商，在這種零和博弈中，江淮、海馬等類(lèi)似車(chē)企的入局，目的首先是盤(pán)活當(dāng)下的閑置產(chǎn)能，而當(dāng)產(chǎn)能得到充分釋放后，設(shè)定的OEM是否會(huì)遵循新興造車(chē)者的路線，會(huì)不會(huì)像江淮大眾成立新能源合資公司進(jìn)行行業(yè)反蝕，有待觀察。
第二個(gè)疑問(wèn)，銷(xiāo)售采用哪種模式？無(wú)論是電銷(xiāo)或是實(shí)體店，在當(dāng)下都是新興進(jìn)入者不可承受之重，線上的獲客成本遠(yuǎn)高于線下，已成為當(dāng)下互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)營(yíng)者的共識(shí)；若采用共享模式，基于傳統(tǒng)停車(chē)場(chǎng)改造的電樁供應(yīng)商解決方案剛剛起步，合作前先要學(xué)會(huì)扯皮；而傳統(tǒng)汽車(chē)主機(jī)廠試水的以租代售模式，進(jìn)行到目前都是投石問(wèn)路，鮮有市場(chǎng)響應(yīng)的漣漪。
第三個(gè)疑問(wèn)，如何維保？說(shuō)三電系統(tǒng)的變革帶來(lái)后市場(chǎng)的洗牌，那是理想狀態(tài)，在市場(chǎng)飽和度遠(yuǎn)未能裹挾傳統(tǒng)維保市場(chǎng)的前提下，首先打通傳統(tǒng)汽修市場(chǎng)對(duì)你的信任，這是亙古不變的商業(yè)真理。
第四個(gè)疑問(wèn)，大數(shù)據(jù)如何和保險(xiǎn)、二手車(chē)打通？到目前為止，僅僅能看到眾安保險(xiǎn)和互聯(lián)網(wǎng)造車(chē)新軍的聯(lián)合案例，而且依然是盲人摸象階段——基于用戶駕駛行為的分析怎樣梳理，以及途中上傳的照片、圖像如何確保保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)查獲贓車(chē)，現(xiàn)實(shí)的硬件成本由誰(shuí)埋單，利潤(rùn)在到達(dá)分配前先要解決成本共攤。
在新能源風(fēng)口的裹挾下，車(chē)聯(lián)網(wǎng)云管端的技術(shù)通道還在踐行，而接地氣的商業(yè)化通道，則是包括傳統(tǒng)主機(jī)廠在內(nèi)的每一家造車(chē)人需要真正獨(dú)立面對(duì)的虛與實(shí)，生與死。
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