11月3日，新綸科技（002341）披露，公司副總裁兼董事會(huì)秘書(shū)高翔在與投資者交流互動(dòng)時(shí)介紹了今年鋁塑膜產(chǎn)銷及客戶情況。
高翔稱。公司去年4月份跟日本凸版印刷簽訂了并購(gòu)協(xié)議，去年8月初完成了這個(gè)項(xiàng)目的交割。但是由于這個(gè)業(yè)務(wù)對(duì)公司來(lái)說(shuō)也是新業(yè)務(wù)，因此進(jìn)入2017年之后，年初日本工廠的生產(chǎn)和國(guó)內(nèi)的銷售都處于爬坡階段，年初的銷售量最低每個(gè)月只有40、50萬(wàn)方，到今年大概5、6月份拓展到接近100萬(wàn)方，到上個(gè)月超過(guò)120多萬(wàn)方，已經(jīng)呈現(xiàn)了非常明顯的爬坡效果。公司預(yù)計(jì)到今年年底鋁塑膜項(xiàng)目在日本工廠在國(guó)內(nèi)的銷售應(yīng)該可以接近160-170萬(wàn)方/月的水平，預(yù)計(jì)明年2季度日本工廠可以實(shí)現(xiàn)滿產(chǎn)200萬(wàn)方的產(chǎn)銷能力。常州的工廠計(jì)劃在明年二季度投產(chǎn)，起到銜接的作用。
高翔表示，目前動(dòng)力客戶占日本工廠銷售的比例已經(jīng)越來(lái)越大了，從年初的時(shí)候當(dāng)初最開(kāi)始是動(dòng)力占30%，3C占70%，到了今年動(dòng)力和3C各占50%，到了現(xiàn)在實(shí)現(xiàn)了一個(gè)逆轉(zhuǎn)，70%已經(jīng)出給了動(dòng)力客戶，30%出給3C客戶。公司現(xiàn)在優(yōu)先用日本工廠來(lái)保證動(dòng)力客戶的需求，常州工廠滿足3C客戶的需求。
另外，今年全年公司鋁塑膜銷售量1,100萬(wàn)方左右，明年希望有一個(gè)很大的提升，明年日本工廠計(jì)劃銷售2,000萬(wàn)方，常州工廠處于爬坡期，計(jì)劃明年銷售1,000萬(wàn)方，所以明年鋁塑膜這塊銷售量全年可以達(dá)到3,000萬(wàn)方，營(yíng)業(yè)額預(yù)計(jì)到8個(gè)億以上。
1、公司三季報(bào)披露膠帶類產(chǎn)品向蘋果手機(jī)供貨，請(qǐng)問(wèn)具體是什么產(chǎn)品？
答：公司常州一期項(xiàng)目的產(chǎn)品就是在消費(fèi)類電子中使用的膠膜類功能性材料，我們今年有多款功能性膠帶在蘋果產(chǎn)品中得到了應(yīng)用，包括蘋果手機(jī)、蘋果筆記本電腦，還包括蘋果今年推出的音箱里面都有選用我們的膠帶。
今年銷售量最大的是兩款產(chǎn)品：（1）超薄導(dǎo)熱膠帶，用在iPhone X的OLED模組中，特點(diǎn)是可以跟石墨散熱片實(shí)現(xiàn)更緊密的貼合，并具有良好的儲(chǔ)熱效果，大大增強(qiáng)了導(dǎo)熱、散熱的效率；（2）黑色PI膠帶，在iphone X和iphone 8的無(wú)線充電模組中均有運(yùn)用，特點(diǎn)是阻隔性好、耐高溫。這兩款產(chǎn)品全年出貨金額接近1.5億元，是公司今年向蘋果供應(yīng)的主力產(chǎn)品。
2、公司高端膠帶類產(chǎn)品為什么可以有很高的毛利率？
答：消費(fèi)類電子的高端膠帶市場(chǎng)目前主要被3M、日東、TESA、積水等國(guó)外巨頭壟斷，競(jìng)爭(zhēng)壁壘很高。
首先，這些膠帶已不是簡(jiǎn)單起到傳統(tǒng)意義的貼合作用，而是具有特殊的功能效果，比如熱傳導(dǎo)、防燃燒、過(guò)濾光線、屏蔽電磁信號(hào)、抗腐蝕等等，通過(guò)十幾微米甚至幾微米厚度的膠帶實(shí)現(xiàn)這些效果，產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)難度及生產(chǎn)工藝很高；其次，大多數(shù)功能性膠帶都是定制開(kāi)發(fā)的差異化產(chǎn)品，由于設(shè)計(jì)理念不同，不同的手機(jī)品牌，甚至同一手機(jī)品牌不同的型號(hào)，對(duì)功能性膠帶的要求都不一樣，差異化明顯；再次，膠帶類產(chǎn)品的原材料成本占比較低，主要成本在于產(chǎn)品研發(fā)和生產(chǎn)良率控制。
開(kāi)發(fā)難度大、技術(shù)壁壘高、產(chǎn)品差異化、原材料成本占比低等因素為產(chǎn)品擁有高毛利創(chuàng)造了條件。
3、能否介紹一下公司本次收購(gòu)的千洪電子的基本情況？
答：千洪電子成立于2010年，從成立開(kāi)始即為手機(jī)終端品牌OPPO、VIVO的主力模切商，建立了戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系。OPPO、VIVO手機(jī)銷量在最近兩年出現(xiàn)了爆發(fā)式增長(zhǎng)，2015年兩家企業(yè)手機(jī)銷售量合計(jì)僅數(shù)千萬(wàn)部，2016年猛增到1.8億部，2017年計(jì)劃銷售超2.2億部，均成為國(guó)內(nèi)手機(jī)市場(chǎng)最重要的品牌之一。
在功能性結(jié)構(gòu)件中，千洪電子大概占有OPPO接近35%的份額，占有VIVO接近20%的份額，目前是OPPO、VIVO最大的功能性結(jié)構(gòu)件模切商。千洪電子2016年最大產(chǎn)能可生產(chǎn)手機(jī)用功能性結(jié)構(gòu)件約40億片，2017年初，為滿足大幅增長(zhǎng)的終端客戶需求，千洪電子進(jìn)行了大規(guī)模擴(kuò)產(chǎn)，廠房面積增加1.5倍，年最大產(chǎn)能增長(zhǎng)到75億片以上。除OPPO、VIVO之外，千洪電子2017年也加大了新客戶的開(kāi)發(fā)力度，2017年已成為瑞聲科技（AAC）、廊坊富士康的合格供應(yīng)商，未來(lái)將成為潛在的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)。
4、公司收購(gòu)千洪電子的主要目的是什么？
答：公司從2013年開(kāi)始向功能材料領(lǐng)域轉(zhuǎn)型，第一個(gè)項(xiàng)目就是常州一期的電子功能材料項(xiàng)目，該項(xiàng)目2015年底投產(chǎn)后，經(jīng)過(guò)近兩年的努力，產(chǎn)品在今年導(dǎo)入了蘋果的供應(yīng)鏈，不僅帶來(lái)良好的經(jīng)營(yíng)效益，而且標(biāo)志著公司具備了為國(guó)際一線品牌消費(fèi)類電子產(chǎn)品定制開(kāi)發(fā)功能性材料的能力。
公司生產(chǎn)的膠帶、保護(hù)膜等材料都是大卷出貨的，類似于布匹一樣，需要模切商進(jìn)行裁切加工后才能在手機(jī)上運(yùn)用，比如公司供應(yīng)蘋果的材料就是出貨給蘋果的指定模切商安潔科技、領(lǐng)益科技等等，由他們分切好后再供給富士康等組裝廠，模切商在這個(gè)供應(yīng)鏈中的地位非常重要。
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