半年報已落下帷幕，上半年上市公司總體增長乏力，當(dāng)金融類巨頭增長也幾乎停滯之時，情況顯得更為嚴(yán)峻。但投資者可以看到，受益于政策紅利的新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈條整體都表現(xiàn)頗佳，光伏、風(fēng)電產(chǎn)業(yè)表現(xiàn)可圈可點(diǎn)。除此之外，因我國經(jīng)濟(jì)總量已經(jīng)頗高，消費(fèi)升級也引發(fā)了的文化娛樂產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。而一些行業(yè)因周期性變化也成為亮點(diǎn)。
上市公司投資新能源汽車越來越多，一線城市限牌、補(bǔ)貼等政策都促進(jìn)了新能源汽車發(fā)展。8月北京新能源車搖號第4期中簽率由6月份第3期的88%暴降至38.1%，顯示了新能源汽車火熱程度。7月份我國新能源汽車產(chǎn)量2.04萬輛，同比增長2.5倍，6月份產(chǎn)量則為2.5萬輛。1—7月份累計生產(chǎn)新能源汽車9.89萬輛，同比增長3倍。
有分析人士認(rèn)為今年新能源汽車產(chǎn)銷量至少會翻倍，整個產(chǎn)業(yè)鏈比如鋰電池、鋰資源、電解液、負(fù)極材料、充電設(shè)備等諸多公司都有望受益。
光伏和風(fēng)電去年開始有所表現(xiàn)，今年再接再厲。國家能源局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2015年上半年全國新增光伏發(fā)電裝機(jī)容量773萬千瓦，相較2014年上半年的332萬千瓦有2倍多的增長。依據(jù)我國光伏平價上網(wǎng)路線圖，5年內(nèi)光伏發(fā)電成本就將與火電相當(dāng)。國際能源總署預(yù)計，至2050年光伏裝機(jī)將占全球發(fā)電裝機(jī)的27%，成為第一大電力來源。按照此觀點(diǎn)，發(fā)展光伏行業(yè)是長期趨勢。今年上半年風(fēng)電裝機(jī)容量同比增長41%，金風(fēng)科技等公司業(yè)績持續(xù)好轉(zhuǎn)。
航空運(yùn)輸今年上半年實現(xiàn)凈利潤140.22億元，同比增長24.68倍，實現(xiàn)高增速既受益于產(chǎn)業(yè)周期，也受益于產(chǎn)業(yè)升級。
石油產(chǎn)業(yè)在經(jīng)歷了一輪鼎盛期后開始走入衰退期，石油價格下跌直接讓航空運(yùn)輸產(chǎn)業(yè)省出了凈利潤。此外，航空運(yùn)輸業(yè)務(wù)量也在穩(wěn)定增長，今年上半交通運(yùn)輸板塊整體表現(xiàn)不佳，但航空運(yùn)輸則受益于網(wǎng)購增長而增長，在交通運(yùn)輸板塊中一枝獨(dú)秀。
受益于消費(fèi)升級的還有文化傳媒類公司。文化消費(fèi)類持續(xù)火熱，影視動漫上半年實現(xiàn)凈利潤22.83億元，同比增長49%，不少投資者繼續(xù)看好影視類公司發(fā)展。
互聯(lián)網(wǎng)傳媒板塊實現(xiàn)凈利潤35.44億元，同比增長134%。互聯(lián)網(wǎng)傳媒板塊是今年上半年市場炒作的熱點(diǎn)，其中有東方財富、樂視網(wǎng)、同花順這樣的市場龍頭。其中不少公司被寄予轉(zhuǎn)型升級厚望，如今隨著市場下跌，這些公司市值也急速縮水。以上海鋼聯(lián)為例，如今股價已不到高峰期的一個零頭。這類公司有共同的特征：目前還沒有多少業(yè)績，業(yè)務(wù)量在行業(yè)中也占不了多大比例，此外，公司還在探索商業(yè)模式過程中，還有不少不確定性。
當(dāng)然市場也有很多主動轉(zhuǎn)型升級的案例。以服裝板塊為例，美邦服飾5月份停牌計劃增發(fā)募資90億元，涉足“智造”產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈平臺構(gòu)建、O2O全渠道平臺構(gòu)建、互聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)云平臺中心項目。百元褲業(yè)收購電子商務(wù)類公司，在5月份改名“跨境通”。
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