創(chuàng)新股份（002812）5月2日晚間公告，公司擬通過發(fā)行股份的方式購買上海恩捷100%股權(quán)，上海恩捷資產(chǎn)作價為555,000萬元。本次向交易對方發(fā)行股份數(shù)量為107,641,573股，發(fā)行價格為51.56元/股。
上海恩捷相關(guān)財務(wù)數(shù)據(jù)
同時，創(chuàng)新股份擬向不超過10名特定投資者詢價非公開發(fā)行股票募集配套資金，募集資金總額不超過80,000.00萬元，配套資金將用于珠海恩捷隔膜1期年產(chǎn)量達(dá)41,666.67萬平方米的5條濕法生產(chǎn)線建設(shè)和支付本次交易的交易費(fèi)用。
公告顯示，根據(jù)各方簽署的《盈利預(yù)測補(bǔ)償協(xié)議》，若本次購買資產(chǎn)于2017年內(nèi)完成，補(bǔ)償期限為2017年、2018年及2019年，2017年、2018年及2019年的凈利潤分別不低于3.78億元、5.55億元和7.63億元。若本次交易于2018年內(nèi)完成，補(bǔ)償期限為2018年、2019年及2020年，2018年、2019年及2020年的凈利潤分別不低于5.55億元、7.63億元和8.52億元。
上海恩捷新材料科技股份有限公司成立于2010年，致力于研制高品質(zhì)鋰離子電池隔膜。隨著下游市場需求的不斷增長，以及涂覆濕法隔膜技術(shù)的不斷突破和進(jìn)一步成熟，國內(nèi)濕法隔膜需求前景廣闊。上海恩捷憑借技術(shù)積累及產(chǎn)業(yè)規(guī)模的擴(kuò)大，成功進(jìn)入中高端電池廠商供應(yīng)鏈，市場份額在不斷擴(kuò)大，目前訂單需求增長迅速，具有很好的發(fā)展前景。
創(chuàng)新股份表示，經(jīng)過多年發(fā)展，上海恩捷已與知名電池廠商如 CATL、LG Chem、比亞迪、國軒高科等建立了穩(wěn)定的合作關(guān)系并形成批量供貨，同時成為三星 SDI 在中國唯一認(rèn)證供應(yīng)商，銷售收入延續(xù)了良好的發(fā)展勢頭，目前產(chǎn)能不能滿足客戶需求。
為滿足客戶生產(chǎn)需要，上海恩捷在珠海擬建設(shè)年產(chǎn) 10 億平方米 12 條鋰離子電池隔離膜生產(chǎn)線（含募投項目的 5 條生產(chǎn)線），即珠海恩捷鋰電池隔離膜生產(chǎn)基地一期項目。項目建設(shè)完成后，標(biāo)的公司年產(chǎn)能將達(dá)到 13.2 億平方米，將成為世界第一大鋰離子電池隔離膜供應(yīng)商。
為維護(hù)全體股東利益，創(chuàng)新股份擬以原有主業(yè)為依托，尋求新的業(yè)務(wù)增長點(diǎn)，本次交易完成后，公司將實(shí)現(xiàn)包裝印刷業(yè)務(wù)和鋰電池隔離膜業(yè)務(wù)雙輪驅(qū)動發(fā)展。
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