由天齊集團(tuán)攔截式收購泰利森股權(quán)，進(jìn)而通過增發(fā)注入上市公司的“蛇吞象”計劃已完成過半，完成增發(fā)將成為天齊鋰業(yè)(002466)下一階段的工作重點。天齊鋰業(yè)昨日午間發(fā)布公告稱，泰利森股權(quán)已經(jīng)付諸交割，天齊集團(tuán)已取得泰利森的所有股份和期權(quán)。
因擬披露重大事項，天齊鋰業(yè)昨日開盤起臨時停牌。公司隨即在午間發(fā)布公告稱，3月27日，公司收到天齊集團(tuán)的通知，天齊集團(tuán)通過子公司文菲爾德以協(xié)議安排方式按照7.50加元/股的現(xiàn)金價格收購其尚不擁有的泰利森剩余股份的《協(xié)議安排實施協(xié)議》付諸實施，文菲爾德已經(jīng)按照協(xié)議安排向泰利森支付收購總價。
“接下來，非公開發(fā)行將成為公司的重點工作。”一位接近天齊鋰業(yè)的人士向記者透露，現(xiàn)在總算可以暫時松一口氣了。
回首整個收購過程，期間充滿挑戰(zhàn)和變數(shù)，任何一個環(huán)節(jié)出現(xiàn)問題，都可能導(dǎo)致收購失敗。按照天齊鋰業(yè)原先的計劃，將泰利森納入囊中只是一個遠(yuǎn)期規(guī)劃。沒想到，半路殺出個“洛克伍德”。2012年8月23日，洛克伍德提出以6.5加元/股的價格收購泰利森100%股權(quán)，瞬間將天齊鋰業(yè)的計劃徹底打亂。盡管天齊鋰業(yè)當(dāng)時并沒有做好收購的心理準(zhǔn)備，但為了不使公司未來發(fā)展受制于人，天齊鋰業(yè)必須出手拿下泰利森。由于天齊鋰業(yè)是上市公司，為了便于收購的開展，整個方案設(shè)計為天齊集團(tuán)做“過橋收購”的安排。由此，集團(tuán)在這場“蛇吞象”的收購中承擔(dān)了巨大的風(fēng)險。
“說實話，當(dāng)初做出這個收購決策，包括公司高管在內(nèi)心里真沒底。”上述人士表示，面對泰利森這樣一個垂涎已久的龐然大物，天齊鋰業(yè)不僅要籌集龐大的資金，而且還要擊敗強大的競爭對手洛克伍德。在走訪了大量中介人士和并購行家之后，天齊鋰業(yè)終于拿出了上述收購方案。該方案設(shè)計的精巧之處在于，天齊集團(tuán)方面在表達(dá)全面收購意向前先進(jìn)行了攔截性收購。最終，洛克伍德知難而退，天齊鋰業(yè)才得以如愿以償。
據(jù)了解，天齊鋰業(yè)接下來的工作重點將由海外的并購轉(zhuǎn)向國內(nèi)的增發(fā)，最終將泰利森股權(quán)由集團(tuán)注入上市公司。按照流程，公司要召開股東大會審議，準(zhǔn)備申報材料報證監(jiān)會批復(fù)。如果順利，6月份就可完成申報工作。其中，天齊鋰業(yè)還要對注入方案進(jìn)行細(xì)化。由于增發(fā)融資金額較大，還要爭取股東的廣泛認(rèn)同，天齊鋰業(yè)最終將泰利森收入囊中還將有一段艱辛的路要走。
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