猛獅科技(002684.SZ)正逐步擴展原本單一的業(yè)務(wù)板塊。
繼3.27億定增方案獲批后，猛獅科技再次推出重組方案，擬以6.6億收購智能變配電技術(shù)提供商華力特。實際上，以摩托車起動電池為主業(yè)的猛獅科技近年來通過并購、投資等方式不斷涉足新能源汽車、儲能等領(lǐng)域，此次重組若成功，猛獅科技將進入變配電領(lǐng)域。
不過，此次收購標的華力特此前曾三次沖刺資本市場未果，而深港優(yōu)勢創(chuàng)投、中科宏易等PE機構(gòu)也在重組前夜低價出讓股權(quán)，急于套現(xiàn)退出。
然而，三個月后，猛獅科技將迎來上市以來最大規(guī)模的解禁，控股股東、董事長解禁股份數(shù)合計達1.20億股，占總股本比例為51.45%。這些利好消息或許股東將來減持提供良好的契機。
收購溢價180%
繼今年1月3.27億元定增方案獲批兩個月后，猛獅科技再次推出重組方案。3月4日，猛獅科技公告，擬以“股權(quán)+現(xiàn)金”的方式購買屠方魁等17名交易對方合計持有的華力特100%股權(quán)。同時，向同在汕頭的宜華集團定增募集配套資金2.16億元，用于本次交易的現(xiàn)金對價支付、中介機構(gòu)費用支付及補充華力特運營資金。
其中，華力特的股東中世融川的實際控制人陳樂強為公司實際控制人陳再喜和陳銀卿之子、陳樂伍之弟。因此，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
預(yù)案顯示，華力特100%股權(quán)交易對價暫定為6.6億元，評估增值率約 180.49%。猛獅科技向屠方魁等16名交易對方發(fā)行2324.4970萬股股份購買其合計持有的華力特98.12%股權(quán)，以1239.51萬元現(xiàn)金收購天正集團持有的華力特1.88%股份。
華力特是以智能變配電技術(shù)為核心的能源信息一體化系統(tǒng)解決方案提供商，業(yè)務(wù)涵蓋方案咨詢、產(chǎn)品研發(fā)、設(shè)計、設(shè)備選型與工程實施，客戶主要分布在城市軌道交通、機場、港口、金屬冶煉、大型建筑、煤礦、海外電力等領(lǐng)域。
數(shù)據(jù)顯示，華力特在2013年度和2014年度分別實現(xiàn)營收4.41億元和4.36億元，凈利潤5360.64萬元和4833.34萬元。而交易對方承諾，華力特2015年度、2016年度和2017年凈利潤分別不低于6000萬元、7800萬元和10140萬元。
猛獅科技表示，交易完成后，公司將成為行業(yè)內(nèi)同時掌握自動化核心技術(shù)、多領(lǐng)域項目實施經(jīng)驗以及電力工程實施能力的少數(shù)企業(yè)之一。
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