四川長(zhǎng)虹電子控股集團(tuán)有限公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理、黨委書記趙勇視察長(zhǎng)虹三杰
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長(zhǎng)虹能源(836239)近日發(fā)布公告稱，公司向不特定合格投資者公開發(fā)行股票獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)批復(fù)。自核準(zhǔn)發(fā)行之日起12個(gè)月內(nèi)，公司向不特定合格投資者公開發(fā)行不超過(guò)2310.77萬(wàn)股新股(含行使超額配售選擇權(quán)所發(fā)新股)，并在精選層掛牌。計(jì)劃募資9.515億元，主要用于年產(chǎn)15億只無(wú)汞環(huán)保堿性鋅錳電池智能工廠建設(shè)項(xiàng)目、高倍率鋰電池自動(dòng)化生產(chǎn)線及PACK組裝項(xiàng)目、新能源技術(shù)研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目和補(bǔ)充流動(dòng)資金。據(jù)悉，這是繼秉揚(yáng)科技后，在精選層掛牌上市的第二家川企。
掛牌精選層修成正果
根據(jù)公司招股書，在發(fā)行股票的數(shù)量方面，公司本次向不特定投資者發(fā)行股票數(shù)量不超過(guò)2310.77萬(wàn)股。同時(shí)，公司及主承銷商將根據(jù)發(fā)行的具體情況擇機(jī)采用超額配售選擇權(quán)，采用超額配售選擇權(quán)發(fā)行的股票數(shù)量不得超過(guò)本次發(fā)行股票數(shù)量的15%。本次發(fā)行股數(shù)不超過(guò)本次發(fā)行完成后股份總數(shù)的25%。
招股書顯示，公司成立于2006年10月30日，注冊(cè)資本6932.3127萬(wàn)元，2016年3月在全國(guó)股轉(zhuǎn)系統(tǒng)掛牌，并于2020年5月入選創(chuàng)新層，為在全國(guó)股轉(zhuǎn)系統(tǒng)連續(xù)掛牌滿十二個(gè)月的創(chuàng)新層掛牌公司，符合《全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)股票向不特定合格投資者公開發(fā)行并在精選層掛牌規(guī)則(試行)》規(guī)定的“發(fā)行人應(yīng)當(dāng)為在全國(guó)股轉(zhuǎn)系統(tǒng)連續(xù)掛牌滿十二個(gè)月的創(chuàng)新層掛牌公司”的公開發(fā)行并在精選層掛牌的條件。
公司在堿錳電池及鋰電池技術(shù)進(jìn)步上持續(xù)投入，2017年、2018年、2019年和2020年上半年，公司研發(fā)投入占營(yíng)業(yè)收入的比例分別為4.25%、4.28%、4.43%和3.91%，推動(dòng)產(chǎn)品創(chuàng)新，加快技術(shù)向市場(chǎng)的轉(zhuǎn)化速度，通過(guò)超高性能電池研究、CNAS實(shí)驗(yàn)室、鋰電競(jìng)爭(zhēng)力實(shí)驗(yàn)室建設(shè)、動(dòng)力電池和低溫電池開發(fā)等，有效提升了公司技術(shù)及產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力。
2017年、2018年、2019年和2020年上半年，公司實(shí)現(xiàn)的營(yíng)業(yè)收入分別為8.14億元、10.71億元、14.17億元和7.70億元;公司實(shí)現(xiàn)的毛利率分別為20.59%、20.92%、22.89%和24.84%;歸屬于母公司扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤(rùn)分別為5403.31萬(wàn)元、6187.34萬(wàn)元、1.05億元和6412.24萬(wàn)元;基本每股收益分別為0.7794元、0.8925元、1.5108元和0.9250元。
2017年末、2018年末、2019年末和2020年上半年末，公司資產(chǎn)總額分別為7.84億元、14.15億元、15.96億元和16.36億元;歸屬于母公司所有者的股東權(quán)益分別為4.22億元、4.64億元、5.47億元和5.56億元;資產(chǎn)收益率分別為12.91%、13.51%、20.67%和11.26%。
中關(guān)村新型電池技術(shù)創(chuàng)新聯(lián)盟秘書長(zhǎng)、電池百人會(huì)理事長(zhǎng)于清教一行調(diào)研長(zhǎng)虹三杰
攝影/電池網(wǎng) 陳芳芳
經(jīng)保薦機(jī)構(gòu)核查，公司符合上述辦法規(guī)定的“市值不低于2億元，最近兩年凈利潤(rùn)均不低于1,500萬(wàn)元且加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率平均不低于8%，或者最近一年凈利潤(rùn)不低于2,500萬(wàn)元且加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率不低于8%”的條件。
募資額堪比創(chuàng)業(yè)板IPO
公司主要從事環(huán)保鋅錳電池和高倍率鋰離子電池的研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和銷售，其中以堿性鋅錳電池和圓柱型高倍率鋰離子電池產(chǎn)品為主。鋅錳電池應(yīng)用于消費(fèi)電子、電動(dòng)玩具、智能家居用品、家用醫(yī)療健康設(shè)備、無(wú)線安防設(shè)備、戶外電子設(shè)備、無(wú)線通訊設(shè)備等下游領(lǐng)域。高倍率鋰離子電池主要用于電動(dòng)工具、園林工具以及吸塵器等細(xì)分領(lǐng)域。
在堿電產(chǎn)品銷售方面，公司在境內(nèi)外建立了穩(wěn)定的銷售渠道，境外客戶主要分布在亞洲、美洲、歐洲等地區(qū)，以大客戶為抓手，建立了長(zhǎng)期穩(wěn)定的戰(zhàn)略合作關(guān)系，穩(wěn)定產(chǎn)銷量;國(guó)內(nèi)銷售主要以直銷+經(jīng)銷方式，同時(shí)輔以網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)銷售，客戶主要集中在沿海地區(qū)，渠道客戶遍布全國(guó)。
在鋰電產(chǎn)品銷售方面，主要通過(guò)直銷模式進(jìn)行。近兩年，鋰電業(yè)務(wù)在公司整個(gè)業(yè)務(wù)版圖中表現(xiàn)亮眼，財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，2019年，鋰電池業(yè)務(wù)營(yíng)收約4.15億，占營(yíng)業(yè)收入的比重為29.31%，同比增長(zhǎng)78.30%;2020年1-6月，鋰電業(yè)務(wù)營(yíng)收約2.33億，同比增長(zhǎng)37.50%。
“但隨著電動(dòng)工具、電動(dòng)自行車、摩托車、電動(dòng)叉車、AGV車等產(chǎn)品鋰電化的普及，與小動(dòng)力市場(chǎng)相關(guān)的鋰電擴(kuò)產(chǎn)與投資需求越來(lái)越。”有業(yè)內(nèi)人士表示，根據(jù)權(quán)威機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，2023年國(guó)內(nèi)電動(dòng)工具鋰電化率從2019年的23%上升至55%，產(chǎn)量將達(dá)到1.51億臺(tái)，由此催生鋰電池需求規(guī)模達(dá)到7.5GWh。
在這樣的市場(chǎng)預(yù)期下，公司擴(kuò)張欲望更為強(qiáng)烈。公司本次計(jì)劃募資9.515億元，主要用于年產(chǎn)15億只無(wú)汞環(huán)保堿性鋅錳電池智能工廠建設(shè)項(xiàng)目、高倍率鋰電池自動(dòng)化生產(chǎn)線及PACK組裝項(xiàng)目、新能源技術(shù)研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目和補(bǔ)充流動(dòng)資金。
事實(shí)上，9億多的募資額只能解決其部分需求。“能夠募集到9億多，已經(jīng)相當(dāng)不錯(cuò)了。即使與創(chuàng)業(yè)板公司首發(fā)相比也毫不遜色。創(chuàng)業(yè)板實(shí)施注冊(cè)制以來(lái)，新上市企業(yè)IPO募資中位數(shù)在6億元左右，平均數(shù)為10億元多一點(diǎn)。”云資本老總皮任遠(yuǎn)告訴金融投資報(bào)記者。
將面臨“破發(fā)”“破凈”考驗(yàn)
由于募投項(xiàng)目在初期只有投入而沒有產(chǎn)出，客觀上會(huì)使每股收益下降。對(duì)此，控股股東承諾：不越權(quán)干預(yù)公司經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)，不侵占公司利益，完整、及時(shí)履行公司制定的有關(guān)填補(bǔ)回報(bào)措施。公開資料顯示，目前公司的控股股東為四川長(zhǎng)虹電子控股集團(tuán)有限公司，持有其70.68%的股本，公司實(shí)際控制人為四川省綿陽(yáng)市國(guó)資委。
公司董事、高級(jí)管理人員也做出如下承諾：不得無(wú)償或以不公平條件向其他單位或者個(gè)人輸送利益，也不得采用其他方式損害公司利益;不得動(dòng)用公司資產(chǎn)從事與其本人履行職責(zé)無(wú)關(guān)的投資、消費(fèi)活動(dòng);
同時(shí)承諾，積極推動(dòng)公司薪酬制度的完善，使之更符合攤薄即期回報(bào)的填補(bǔ)要求;支持公司董事會(huì)在制訂、修改公司薪酬制度時(shí)與公司填補(bǔ)回報(bào)措施的執(zhí)行情況相掛鉤;在推動(dòng)公司股權(quán)激勵(lì)時(shí)，應(yīng)使股權(quán)激勵(lì)行權(quán)條件與公司填補(bǔ)回報(bào)措施的執(zhí)行情況相掛鉤。
記者同時(shí)注意到，公司及其控股股東、董事和高級(jí)管理人員承諾：在精選層掛牌后6個(gè)月內(nèi)，當(dāng)公司股票價(jià)格連續(xù)20日收盤價(jià)低于發(fā)行價(jià)時(shí)，將延長(zhǎng)鎖定期;在精選層掛牌后3年內(nèi)，當(dāng)公司股票價(jià)格連續(xù)20日收盤價(jià)低于每股凈資產(chǎn)時(shí)，將啟動(dòng)公司回購(gòu)等穩(wěn)價(jià)預(yù)案。
公司方面稱，公司應(yīng)在啟動(dòng)股價(jià)穩(wěn)定措施條件觸發(fā)之日起15個(gè)交易日內(nèi)，提出穩(wěn)定公司股價(jià)的具體方案。在回購(gòu)股份方面，須經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)，控股股東、公司董事(含兼具股東身份的董事)在公司董事會(huì)或股東大會(huì)審議回購(gòu)股份相關(guān)議案時(shí)投贊成票，且不應(yīng)導(dǎo)致公司股權(quán)分布不符合精選層掛牌條件。
在控股股東增持公司股份方面，如公司已采取股價(jià)穩(wěn)定措施并實(shí)施完畢后，股票價(jià)格仍低于最近一期經(jīng)審計(jì)的每股凈資產(chǎn)，在符合相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件規(guī)定的情況下，長(zhǎng)虹集團(tuán)將在有關(guān)股價(jià)穩(wěn)定措施滿足啟動(dòng)條件后10個(gè)交易日內(nèi)提出增持公司股份的方案，并增持公司股份。
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