云南能投（002053）5月30日午間公告，公司擬以發(fā)行股份的方式購買云南能投新能源投資開發(fā)有限公司（以下簡稱“新能源公司”）持有的馬龍?jiān)颇芡缎履茉撮_發(fā)有限公司（以下簡稱“馬龍公司”）100%股權(quán)、大姚云能投新能源開發(fā)有限公司（以下簡稱“大姚公司”）100%股權(quán)、會澤云能投新能源開發(fā)有限公司（以下簡稱“會澤公司”）100%股權(quán)以及瀘西縣云能投風(fēng)電開發(fā)有限公司（以下簡稱“瀘西公司”）70%股權(quán)。上述四公司股權(quán)交易價(jià)格確定為140,019.11萬元，以發(fā)行價(jià)格每股9.20元計(jì)算，公司將就本次交易向新能源公司發(fā)行152,194,684股A股股票。
根據(jù)中企華出具、并經(jīng)云南省國資委備案的評估報(bào)告，以2017年12月31日為基準(zhǔn)日，馬龍公司100%股權(quán)、大姚公司100%股權(quán)、會澤公司100%股權(quán)、瀘西公司70%股權(quán)的評估值分別約為2.71億元、4.36億元、4.91億元、2億元，合計(jì)為14億元左右。根據(jù)上述評估值并經(jīng)雙方協(xié)商，以上股權(quán)的交易價(jià)格確定為14億元左右。
本次交易標(biāo)的公司是云南能投控股股東控制的四家風(fēng)力發(fā)電運(yùn)營企業(yè)，截至2017年12月31日合計(jì)裝機(jī)容量為370MW，且均已建成并實(shí)現(xiàn)全部并網(wǎng)發(fā)電、投入商業(yè)運(yùn)營。從細(xì)分行業(yè)領(lǐng)域上劃分，屬于清潔能源行業(yè)中風(fēng)電行業(yè)的下游風(fēng)電運(yùn)營行業(yè)。
云南能投于2015年通過非公開發(fā)行引入控股股東能投集團(tuán)后，推出資產(chǎn)置換計(jì)劃，置出上市公司虧損嚴(yán)重的氯堿化工業(yè)務(wù)，并置入天然氣業(yè)務(wù)，使上市公司實(shí)現(xiàn)鹽業(yè)務(wù)與天然氣業(yè)務(wù)雙主業(yè)模式。本次交易前，上市公司的主營業(yè)務(wù)為鹽系列產(chǎn)品的生產(chǎn)銷售業(yè)務(wù)與天然氣管網(wǎng)建設(shè)、天然氣銷售與運(yùn)營業(yè)務(wù)，著力打造以鹽與清潔能源業(yè)務(wù)為驅(qū)動的雙主業(yè)發(fā)展平臺。
公告顯示，上市公司已與新能源公司簽署《發(fā)行股份購買資產(chǎn)暨業(yè)績補(bǔ)償協(xié)議》。根據(jù)新能源公司承諾，標(biāo)的資產(chǎn)2018年度、2019年度、2020年度實(shí)現(xiàn)的凈利潤（扣除非經(jīng)常性損益）分別不低于1億元、1.23億元和1.3億元左右。
云南能投表示，通過本次交易，上市公司將快速進(jìn)入風(fēng)電運(yùn)營領(lǐng)域，實(shí)現(xiàn)在清潔能源領(lǐng)域內(nèi)的進(jìn)一步拓展，一方面建立新的盈利增長點(diǎn)，進(jìn)一步增強(qiáng)上市公司能源業(yè)務(wù)比重，獲取新能源運(yùn)營的管理經(jīng)驗(yàn)，為未來在清潔能源領(lǐng)域內(nèi)的進(jìn)一步拓展奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
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